شرکت گروه صنعتی انتخاب آرمان با نماد «انتخاب»، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازمخانگی کشور، فرآیند تأمین مالی گستردهای را از طریق بازار سرمایه آغاز کرده است. این شرکت برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه، اقدام به انتشار 48 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران میکند. این اوراق که دارای نرخ سود 23 درصد و سررسید 48 ماهه است، با ضمانت کنسرسیومی از بانکهای بزرگ کشور پشتیبانی میشود و نشاندهنده ظرفیت بالای بازار بدهی در حمایت از صنایع استراتژیک است.
مشخصات کلیدی اوراق مرابحه «انتخاب»
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت ابزارها و نهادهای مالی فرابورس، جزئیات این تأمین مالی بزرگ مشخص شده است. مبلغ کل این اوراق 48 هزار میلیارد ریال تعیین شده که با نرخ سود سالانه 23 درصد به سرمایهگذاران عرضه میشود. دوره سررسید این اوراق 48 ماهه (4 ساله) است و تاریخ سررسید نهایی آن 9 خردادماه سال 1409 خواهد بود. همچنین، سود این اوراق به صورت دورهای و هر 3 ماه یکبار از تاریخ انتشار به حساب دارندگان آن واریز خواهد شد. هدف اصلی از این تأمین مالی، تقویت سرمایه در گردش شرکت برای خرید مواد اولیه ضروری جهت تداوم و توسعه خطوط تولید است.
ساختار پذیرهنویسی و بازارگردانی در 5 نماد مجزا
فرآیند پذیرهنویسی این حجم از اوراق به شکلی ساختارمند و از طریق 5 نماد معاملاتی مجزا در فرابورس ایران انجام خواهد گرفت. این نمادها شامل «انتخاب 091»، «انتخاب 092»، «انتخاب 093»، «انتخاب 094» و «انتخاب 095» هستند. برای تضمین نقدشوندگی و عمق بازار، عملیات بازارگردانی هر یک از این نمادها بر عهده یک نهاد مالی متخصص خواهد بود. صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی، تاک دانا، اندیشه زرین پاسارگاد، افتخار حافظ و کیان مسئولیت بازارگردانی این 5 نماد را بر عهده دارند. پذیرهنویسی عمومی از روز شنبه، 9 خردادماه، به مدت 3 روز کاری ادامه خواهد داشت.
ضمانت بانکی و ارکان انتشار اوراق
اطمینانبخشی به سرمایهگذاران از طریق یک ساختار ضمانتی قدرتمند تأمین شده است. این اوراق فاقد متعهد پذیرهنویسی است، اما ضمانت بازپرداخت اصل و سود آن توسط سندیکایی متشکل از 3 بانک بزرگ کشور، شامل بانک تجارت، بانک شهر و بانک مسکن، انجام میشود. در این فرآیند، شرکت کارگزاری شهر به عنوان عامل فروش اوراق فعالیت میکند. همچنین، شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نیز مسئولیت عاملیت پرداخت سودهای دورهای و اصل مبلغ در سررسید را بر عهده خواهد داشت.
***
انتشار 48 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه توسط گروه صنعتی انتخاب، یک رویداد مهم در بازار سرمایه ایران محسوب میشود. این اقدام نشاندهنده بلوغ و ظرفیت بالای بازار بدهی فرابورس برای تأمین مالی پروژههای کلان صنعتی در کشور است. اتکای یک شرکت تولیدی بزرگ به ابزارهای نوین مالی به جای روشهای سنتی، بیانگر تغییر استراتژیک در مدلهای تأمین مالی شرکتی است. این رویداد ضمن تضمین جریان نقدینگی و مواد اولیه برای خطوط تولید «انتخاب»، به تعمیق بازار سرمایه و افزایش اعتماد سرمایهگذاران کمک شایانی میکند. حضور سندیکایی از بانکهای معتبر به عنوان ضامن نیز، ریسک سرمایهگذاری را کاهش داده و این اوراق را به گزینهای جذاب برای سرمایهگذاران نهادی و حقیقی تبدیل کرده است.