*پرتفوی صندوق اهرم کاریزما؛ تمرکز بر صنایع پیشرو
در به‌روزرسانی انتهای اردیبهشت ۱۴۰۴، صندوق اهرم کاریزما با ۱۳.۱۳ درصد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی، بیشترین وزن دارایی خود را به این حوزه اختصاص داده است. این ترکیب نشان‌دهنده رویکرد صندوق نسبت به پایداری و توسعه صنایع متنوع است.
*سهم چشمگیر فلزات اساسی و محصولات شیمیایی
فلزات اساسی با ۱۲.۹۰ درصد و محصولات شیمیایی با ۱۲.۵۵ درصد از کل دارایی‌ها، جایگاه ویژه‌ای در استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق دارند که بر نقش کلیدی این صنایع در اقتصاد و قدرت سودآوری‌شان تأکید دارد.
*حضور پررنگ نظام بانکی و مالی
بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۹.۸۵ درصد وزن در سبد دارایی، نشان از توجه مدیریت صندوق به ظرفیت‌های رشد بازار پولی و نقش محوری بانک‌ها در تامین مالی تولید دارد.
*سرمایه‌گذاری راهبردی در فرآورده‌های نفتی
حضور ۹.۰۲ درصدی صنایع فراروده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای در پرتفوی صندوق، بیانگر تمرکز مدیریت بر صنایع انرژی‌محور و مزیت‌های صادراتی این حوزه است.
*5 نماد اصلی با بیشترین وزن؛ پرچمداران پرتفو
پنج سهم اصلی صندوق عبارت‌اند از:
- ملی صنایع مس ایران با ۵.۸۵ درصد بیشترین وزن را دارد که نشان‌دهنده اعتماد به پتانسیل صادرات و رشد این شرکت است.
- بانک ملت با ۵.۰۵ درصد در جایگاه دوم قرار دارد، که بهبود عملکرد بانکی و سودآوری را برای صندوق تضمین کرده است.
- فولاد مبارکه اصفهان با ۴.۶۵ درصد سهم، حرکت صندوق به سمت صنایع پایه و صادرات محور را تقویت می‌کند.
- سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با ۴.۱۹ درصد و سرمایه‌گذاری غدیر با ۴.۱۵ درصد، تکمیل‌کننده سبد متنوع و راهبردی صندوق هستند.
*ترکیب متعادل و استراتژیک از نگاه کارشناسان
تحلیل بررسی‌ها، سیاست متوازن صندوق اهرم کاریزما در انتخاب شرکت‌ها و صنایع پیشرو کشور را نشان می‌دهد. این ترکیب پرتفوی توانسته با بهره‌مندی از ظرفیت رشد شرکت‌های بزرگ صنعتی، فلزات، پتروشیمی و مالی، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش و بازده را تضمین کند. رویکرد تحلیلی و انتخاب هوشمندانه مدیریت صندوق، جایگاه اهرم کاریزما را در میان صندوق‌های حرفه‌ای بازار سرمایه تثبیت کرده است.
***
ساختار پرتفوی صندوق اهرم کاریزما، با تکیه بر سهم بالای صنایع مادر و شرکت‌های بنیادین بازار، نشان‌دهنده چشم‌انداز مثبت این صندوق به روند صنعتی و صادراتی اقتصاد ایران است. تمرکز بر شرکت‌های دارای پتانسیل رشد، جایگیری حساب‌شده در حوزه بانکداری و نفت، و انتخاب نمادهای ممتاز از ویژگی‌های متمایز این صندوق محسوب می‌شود. این استراتژی ضمن کاهش نوسان، امکان بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های رشد بازار را برای سرمایه‌گذاران مهیا کرده و مدیریت را در تحقق اهداف بازدهی پیشگام ساخته است.
