*تسلط گواهی سپرده شمش طلا در پرتفوی صندوق
در ترکیب دارایی اردیبهشت ۱۴۰۴، گواهی سپرده شمش طلا با سهم ۸۰/۶۴ درصد، جایگاه نخست را در دارایی‌های صندوق طلای کهربا دارد. این تمرکز سنگین، بیانگر سیاست صندوق در بهره‌مندی از پایداری بازار شمش طلا و ایجاد امنیت مطلوب برای سرمایه‌گذاران است.
*سهم برجسته گواهی سکه طلا؛ تنوع‌سازی در پرتفوی
گواهی سکه طلا با اختصاص ۱۸/۲۷ درصد از سبد دارایی، دومین سهم مهم صندوق را تشکیل می‌دهد. این بخش از دارایی‌ها، ضمن ایجاد تنوع محصولی، انعطاف بیشتری در پاسخ به نوسانات بازار و ترجیحات سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.
*حضور سپرده شمش نقره و سایر دارایی‌ها
سپرده شمش نقره با سهم ۰/۹۸ درصد و سایر دارایی‌ها با سهم ۰/۱۱ درصد، بخش اندکی از پرتفوی صندوق را دربرمی‌گیرند. وجود این سهم‌های کوچک ضمن حفظ تمرکز بر طلا، بر رویکرد متعادل مدیریت دارایی‌ها و استفاده محدود از فرصت‌های متفاوت بازار فلزات گرانبها تأکید می‌کند.
*استراتژی مدیریت دارایی و منافع سرمایه‌گذاران
ترکیب دارایی کنونی صندوق کهربا گویای استفاده هوشمندانه از ابزارهای سپرده طلا و سکه برای افزایش بازدهی و کنترل ریسک در شرایط عدم قطعیت اقتصادی است. چنین رویکردی صندوق را به یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری امن برای فعالان بازار سرمایه بدل ساخته است.
***
تمرکز بالا بر گواهی سپرده شمش طلا در دارایی صندوق کهربا، بیانگر اعتماد مدیران به رفتار کم‌نوسان بازار طلا در مقایسه با سایر دارایی‌های مالی است. استفاده از سکه و نقره نیز به رتبه‌بخشی دارایی و پاسخ به تقاضای متنوع سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. این استراتژی موجب تثبیت جایگاه صندوق در بازار ابزارهای مالی مبتنی بر فلزات گرانبها، جذب سرمایه جدید و حفظ ارزش دارایی‌ها در مقابل ریسک‌های سیستماتیک خواهد شد.