معرفی سبد متنوع صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه تمدن
شرکت تأمین سرمایه تمدن، که فعالیت رسمی خود را از اواخر سال 1390 با دریافت مجوزهای لازم آغاز کرده است، به یکی از بازیگران فعال در عرصه مدیریت دارایی کشور تبدیل شده است. بنا بر گزارش مدیریت ارتباطات و رسانه این شرکت، تأمین سرمایه تمدن در حال حاضر مسئولیت مدیریت سبد متنوعی شامل 13 صندوق سرمایه‌گذاری را عهده‌دار است. این سبد شامل صندوق جسورانه فناوری آرمانی نیز می‌شود و طیف وسیعی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری را پوشش می‌دهد. در ادامه، به معرفی اجمالی این صندوق‌ها و بررسی عملکرد آن‌ها خواهیم پرداخت.
جهش چشمگیر ارزش و بازدهی در صندوق طلای تابان تمدن
صندوق سرمایه‌گذاری طلای تابان تمدن عملکرد بسیار قابل توجهی در یک سال اخیر به ثبت رسانده است. خالص ارزش دارایی‌های (NAV) این صندوق با یک جهش چشمگیر، افزایشی بیش از 1000 درصدی را تجربه کرده است. این رقم از حدود 3 هزار و 600 میلیارد ریال به نزدیکی 43 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این صندوق که به طور تخصصی بر سرمایه‌گذاری در دارایی طلا تمرکز دارد و ریسک‌های مرتبط با تقلب و سرقت را پوشش می‌دهد، موفق شد در 12 ماه گذشته بازدهی 88 درصدی برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد کند.
چهار گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز
تأمین سرمایه تمدن با درک نیاز بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران که تمایل به ریسک‌پذیری کمتری دارند، چهار صندوق تخصصی در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت ارائه می‌دهد. این صندوق‌ها در بازار رقابتی این حوزه، عملکرد مطلوبی از خود نشان داده‌اند.
- گنجینه زرین شهر؛ بزرگترین صندوق: قدیمی‌ترین و از نظر حجم، بزرگترین صندوق تحت مدیریت این شرکت، صندوق گنجینه زرین شهر است. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق به بیش از 594 هزار میلیارد ریال می‌رسد. این صندوق در سال گذشته موفق به کسب بازدهی 25.1 درصدی برای سرمایه‌گذاران خود شد.
- تداوم اطمینان تمدن؛ پیشتاز بازدهی: صندوق قابل‌معامله (ETF) با درآمد ثابت تداوم اطمینان تمدن، عنوان پربازده‌ترین صندوق با درآمد ثابت این مجموعه را در یک سال گذشته به خود اختصاص داده است. این صندوق توانست بازدهی 33 درصدی را محقق سازد.
- عملکرد مطلوب اندوخته توسعه صادرات آرمانی: صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی نیز به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های درآمد ثابت، عملکرد قابل قبولی داشته است. این صندوق در سال گذشته حدود 26 درصد بازدهی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد.
- پاداش اعتماد تمدن؛ بازدهی نزدیک به 30 درصد: صندوق پاداش اعتماد تمدن نیز با کسب بازدهی حدود 30 درصدی در سال گذشته، جایگاه خود را در میان صندوق‌های با درآمد ثابت پربازده بازار تثبیت کرده است.
دو صندوق سهامی برای استقبال از ریسک
برای سرمایه‌گذارانی که تمایل به پذیرش ریسک بیشتر در ازای احتمال کسب بازدهی بالاتر دارند، تأمین سرمایه تمدن دو صندوق سهامی ارائه می‌کند.
- ثروت‌آفرین تمدن؛ رشد 35 درصدی دارایی‌ها: خالص ارزش دارایی‌های صندوق سهامی ثروت‌آفرین تمدن طی یک سال گذشته، رشدی معادل 35 درصد را تجربه کرده است. حدود 96 درصد از پورتفوی این صندوق به سهام شرکت‌های بورسی اختصاص دارد. بیشترین وزن سرمایه‌گذاری این صندوق به ترتیب در گروه‌های صنعتی «سیمان، آهک و گچ»، «فلزات اساسی» و «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» متمرکز شده است. این صندوق سهامی طی 12 ماه اخیر، بازدهی حدود 38 درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.
- آرمان آتیه درخشان مس؛ بازدهی 51 درصدی: دیگر صندوق سهامی این شرکت، صندوق قابل معامله آرمان آتیه درخشان مس است. این صندوق با تخصیص 93 درصد از سبد دارایی خود به بازار سهام، عملکرد درخشانی داشته است. عمده سرمایه‌گذاری این صندوق در سهام گروه‌های «محصولات شیمیایی»، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» و «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» صورت گرفته و موفق به کسب بازدهی 51 درصدی در دوره مشابه شده است.
صندوق‌های مختلط؛ ایجاد تعادل میان ریسک و بازدهی
صندوق‌های مختلط با ترکیب دارایی‌های سهامی و درآمد ثابت، گزینه‌ای متعادل برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند.
- گوهر نفیس تمدن؛ بازدهی پایدار بلندمدت: صندوق گوهر نفیس تمدن که از اردیبهشت ماه سال 1392 فعالیت خود را آغاز کرده، یکی از صندوق‌های مختلط با سابقه این شرکت است. این صندوق حدود 60 درصد از سبد خود را به بازار سهام، تقریباً 25 درصد را به سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت و 12 درصد را به بازار بدهی اختصاص داده است. گوهر نفیس تمدن در یک سال اخیر بازدهی سالانه 41.5 درصدی داشته است. همچنین، در افق سرمایه‌گذاری بلندمدت، طی حدود 13 سال فعالیت، بازدهی مرکب چشمگیر 3 هزار و 513 درصدی را ثبت کرده است.
- اعتماد تمدن؛ بازدهی بالا با سبد پرریسک‌تر: دومین صندوق مختلط این مجموعه، صندوق اعتماد تمدن است که از بهمن ماه سال 1393 شروع به کار کرده است. این صندوق در سال گذشته، با اتخاذ ترکیبی از دارایی‌ها که ریسک بیشتری نسبت به صندوق گوهر نفیس داشت، موفق شد بازدهی قابل توجه حدود 51 درصدی را برای سرمایه‌گذاران خود خلق کند
***
تنوع‌بخشی به سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت تأمین سرمایه تمدن، نشان‌دهنده استراتژی جامع این شرکت در پاسخگویی به نیازها و سطوح ریسک‌پذیری متفاوت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران است. مدیریت همزمان 13 صندوق متنوع از جمله طلا، درآمد ثابت، سهامی و مختلط، بیانگر توانمندی و ظرفیت بالای این نهاد مالی در مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها در کلاس‌های مختلف است. عملکرد قابل توجه صندوق‌ها در بازه‌های زمانی یکساله، به ویژه جهش ارزش و بازدهی صندوق طلا و بازدهی بالای صندوق‌های سهامی و مختلط منتخب، مؤید موفقیت تیم مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت در شناسایی فرصت‌ها و مدیریت ریسک است. ارائه گزینه‌های متعدد برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز از طریق صندوق‌های درآمد ثابت با بازدهی‌های رقابتی، در کنار صندوق‌های پرپتانسیل سهامی و مختلط، جایگاه تأمین سرمایه تمدن را به عنوان یک بازیگر کلیدی و قابل اعتماد در صنعت مدیریت دارایی کشور تقویت می‌کند.