نگاهی به پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری صنم کاریزما
صندوق سرمایه‌گذاری صنم کاریزما، گزارش پرتفوی خود را در پایان تیر ماه منتشر کرد. این گزارش جزئیات دقیق دارایی‌ها و وزن هر یک را در سبد سرمایه‌گذاری صندوق نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط مدیر صندوق، 5 صندوق سرمایه‌گذاری مشخص، بیشترین سهم و وزن را در پرتفوی صنم کاریزما در اختیار دارند. این ترکیب نشان‌دهنده استراتژی سرمایه‌گذاری این صندوق در صندوق‌های دیگر (Fund of Funds) است.
صندوق سیمانا در صدر پرتفوی صنم
بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که صندوق سیمانا با در اختیار داشتن 9.40 درصد از کل دارایی‌ها، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. این موضوع صندوق سیمانا را به عنوان مهم‌ترین دارایی در سبد صنم کاریزما معرفی می‌کند. پس از آن، صندوق کارا با سهمی معادل 8.83 درصد در جایگاه دوم قرار گرفته است. این دو صندوق مجموعاً بیش از 18 درصد از کل پرتفوی صنم را تشکیل می‌دهند.
سایر صندوق‌های اصلی در سبد صنم
در رتبه‌های بعدی، صندوق پالایشی یکم با وزنی برابر با 7.49 درصد از دارایی‌ها قرار دارد. صندوق کهربا نیز با سهم 6.33 درصدی، جایگاه چهارم را در این فهرست به خود اختصاص داده است. در نهایت، صندوق مزه با داشتن 4.88 درصد از کل دارایی‌های صندوق صنم، پنجمین صندوق با بیشترین وزن در این پرتفوی است. این 5 صندوق مجموعاً بخش قابل توجهی از استراتژی سرمایه‌گذاری مدیران صنم را نمایندگی می‌کنند.
***
تحلیل ترکیب پرتفوی صندوق صنم کاریزما نشان‌دهنده یک استراتژی متنوع‌سازی از طریق سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مختلف است. انتخاب صندوق‌هایی مانند سیمانا، کارا و پالایشی یکم، بیانگر رویکرد مدیران صندوق به صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله سیمان و پالایشگاه است. این ساختار (Fund of Funds) به سرمایه‌گذاران غیرمستقیم اجازه می‌دهد تا با خرید یک واحد از صندوق صنم، به طور همزمان در چندین صندوق معتبر دیگر سرمایه‌گذاری کنند و ریسک خود را کاهش دهند. وزن بالای این 5 صندوق نشان‌دهنده اعتماد مدیران صنم به عملکرد و پتانسیل بازدهی آن‌ها در دوره زمانی مورد بررسی بوده است.