*ساختار پرتفوی 417 هزار میلیاردی با سهم 69 درصدی غیربورسی‌ها
مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در پایان تیر ماه 1404 به رقم 417 هزار و 902 میلیارد و 55 میلیون ریال رسید. بررسی ساختار این پرتفوی عظیم نشان‌دهنده یک رویکرد استراتژیک مشخص است. از این مبلغ، 69 درصد به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خارج از بازار سرمایه اختصاص دارد. این در حالی است که تنها 31 درصد از دارایی‌های شرکت در سهام شرکت‌های قابل معامله در بورس سرمایه‌گذاری شده است. این تقسیم‌بندی، بیانگر تمرکز ویژه «فارس» بر دارایی‌های غیربورسی است.
*کسب درآمد 4206 میلیارد ریالی از نوسانات بازار سهام
صنایع پتروشیمی خلیج فارس در عملکرد یک ماهه تیر 1404، درآمد قابل توجهی از محل پرتفوی بورسی خود شناسایی کرد. این شرکت موفق شد از مابه‌التفاوت ارزش روز و بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های بورسی، درآمدی معادل 4 هزار و 206 میلیارد و 910 میلیون ریال کسب کند. این درآمد نشان‌دهنده عملکرد مثبت بخش بورسی پرتفوی شرکت در این بازه زمانی است.
*سرمایه‌گذاری در 56 شرکت؛ تفوق دارایی‌های خصوصی
سبد سرمایه‌گذاری «فارس» در پایان تیر ماه، شامل سهام 56 شرکت مختلف بود. تفکیک این شرکت‌ها نشان می‌دهد که تمرکز مدیریتی بر کدام بخش قرار دارد. از این تعداد، 34 شرکت در خارج از بازار بورس فعالیت می‌کنند. در مقابل، تعداد شرکت‌های بورسی تحت تملک این هلدینگ به 22 شرکت می‌رسد. این آمار نیز مجدداً برتری کمی و استراتژیک سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی را در سیاست‌های «فارس» تایید می‌کند.
*تغییرات پرتفوی و افزایش سرمایه‌گذاری غیربورسی
در تیر ماه 1404، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مبلغ 5 هزار و 40 میلیارد ریال صرف گسترش پرتفوی غیربورسی خود کرد. این اقدام همزمان با یک واگذاری در پرتفوی شرکت انجام گرفت. «فارس» حق تقدم خریداری شده پتروشیمی خوزستان را که به بهای 5 هزار و 40 میلیارد ریال کسب کرده بود، بدون سود یا زیان و به همان قیمت واگذار نمود.
*عملکرد ارزش روز پرتفوی بورسی در تیر ماه
ارزش سرمایه‌گذاری‌های بورسی این شرکت در بهای تمام‌شده معادل 131 هزار و 62 میلیارد و 562 میلیون ریال ثبت شده است. با این حال، ارزش روز این پرتفوی در طول تیر ماه با کاهش مواجه شد. این رقم از 4 میلیون و 573 هزار و 232 میلیارد ریال در ابتدای دوره، به 4 میلیون و 337 هزار و 105 میلیارد ریال در پایان دوره رسید.
***
گزارش عملکرد تیر ماه 1404 «فارس» به وضوح نشان‌دهنده یک استراتژی دوگانه اما هوشمندانه است. این شرکت ضمن بهره‌برداری از فرصت‌های بازار سرمایه و کسب درآمد قابل توجه 4206 میلیارد ریالی، تمرکز اصلی خود را بر توسعه دارایی‌های غیربورسی حفظ کرده است. تخصیص 69 درصد از کل پرتفوی به بخش غیربورسی، ریسک ناشی از نوسانات بازار سهام را کاهش می‌دهد. این رویکرد به «فارس» اجازه می‌دهد تا ضمن ایجاد یک جریان درآمدی پایدار از بازار سرمایه، بر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و استراتژیک در شرکت‌های اصلی صنعت پتروشیمی تمرکز کند. افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، نشان از تعمیق این سیاست برای رشد پایدار و کنترل بیشتر بر دارایی‌های عملیاتی دارد.