آغاز فاز دوم بزرگترین تأمین مالی بورسی سال
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بانی، مجوز انتشار مرحله دوم از بزرگترین اوراق شرکتی بازار سرمایه در سال 1404 را دریافت کرد. این مرحله شامل عرضه اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت پتروشیمی نوری به ارزش 4 هزار میلیارد تومان است. فرآیند پذیره‌نویسی این اوراق از روز دوشنبه 24 شهریور 1404 آغاز شده و به مدت 3 روز کاری تا چهارشنبه 26 شهریور ادامه خواهد یافت.
جزئیات و مشخصات اوراق «صفارس»
این اوراق با نرخ سود اسمی 23 درصد سالانه منتشر می‌شوند و سود آن به صورت دوره‌های 3 ماهه به حساب سرمایه‌گذاران واریز خواهد شد. سررسید این اوراق 4 ساله تعیین شده است. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق نمادهای معاملاتی «صفارس806»، «صفارس860»، «صفارس086»، «صفارس86» و «صفارس8» در این پذیره‌نویسی مشارکت کنند. این اوراق بخشی از یک برنامه تأمین مالی جامع به ارزش کل 12 هزار میلیارد تومان است که در 3 مرحله اجرا می‌شود.
انتشار اوراق بدون ضامن و بر پایه اعتبار
یکی از ویژگی‌های برجسته این اوراق، انتشار آن بدون نیاز به ضامن بانکی و با تکیه بر اعتبار شرکت است. شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا، رتبه اعتباری بلندمدت این اوراق را A و رتبه اعتباری کوتاه‌مدت آن را A1 اعلام کرده است. این رتبه‌ها نشان‌دهنده وضعیت اعتباری مطلوب و ریسک پایین برای سرمایه‌گذاران است.
نقش «تفارس» در تعهد و بازارگردانی
شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (تفارس) علاوه بر ایفای نقش به عنوان مشاور عرضه، مسئولیت تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی بخش مهمی از این اوراق را نیز بر عهده دارد. این شرکت متعهد شده است مبلغ 1,200 میلیارد تومان از مجموع 4 هزار میلیارد تومان ارزش اسمی اوراق منتشر شده در این مرحله را پذیره‌نویسی و بازارگردانی کند تا نقدشوندگی آن در بازار تضمین شود.
***
آغاز مرحله دوم پذیره‌نویسی 4 هزار میلیارد تومانی اوراق پتروشیمی نوری، نشان از بلوغ و عمق ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه ایران دارد. انتشار این حجم از اوراق بدون ضامن و صرفاً بر اساس رتبه اعتباری، یک گام مهم در جهت کاهش هزینه‌های تأمین مالی برای شرکت‌های بزرگ و معتبر مانند پتروشیمی خلیج فارس است. این رویداد نه تنها به تأمین منابع لازم برای طرح‌های توسعه‌ای این شرکت کمک می‌کند، بلکه با ارائه سود جذاب 23 درصدی، فرصت سرمایه‌گذاری کم‌ریسکی را برای فعالان بازار فراهم می‌آورد. موفقیت این پذیره‌نویسی می‌تواند اعتماد به ابزارهای بدهی را افزایش داده و راه را برای تأمین مالی‌های بزرگتر هموار سازد.