موفقیت خیره‌کننده در تکمیل پذیره‌نویسی 4 هزار میلیاردی
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در روز دوشنبه 24 شهریور 1404، مرحله دوم عرضه اوراق اجاره سهام خود را با موفقیت کامل به اتمام رساند. استقبال سرمایه‌گذاران از این اوراق به حدی بود که کل مبلغ 4 هزار میلیارد تومانی در همان اولین روز عرضه عمومی، به طور کامل پذیره‌نویسی شد. این موفقیت با مشاوره و همکاری شرکت تامین سرمایه خلیج فارس به دست آمد و نشان‌دهنده اعتماد بالای بازار به این مجموعه است.
جزئیات اوراق اجاره سهام پتروشیمی نوری
این اوراق بر پایه سهام شرکت پتروشیمی نوری طراحی و منتشر شده است. این ابزار مالی دارای سررسید 4 ساله بوده و نرخ سود اسمی جذابی معادل 23 درصد سالانه را برای خریداران به همراه دارد. دارندگان اوراق، سود خود را به صورت دوره‌ای و هر 3 ماه یک‌بار دریافت خواهند کرد که این امر بر جذابیت سرمایه‌گذاری در آن می‌افزاید.
بزرگترین تامین مالی شرکتی سال 1404 در بازار سرمایه
انتشار این اوراق، بخشی از بزرگترین برنامه تامین مالی یک شرکت در تاریخ بازار سرمایه ایران در سال 1404 محسوب می‌شود. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس قصد دارد در مجموع 12 هزار میلیارد تومان از طریق این سازوکار تامین مالی کند. این فرآیند در 3 مرحله مجزا برنامه‌ریزی شده است که دو مرحله آن با موفقیت به پایان رسیده است.
نقش محوری تامین سرمایه خلیج فارس
شرکت تامین سرمایه خلیج فارس نقشی کلیدی در این تامین مالی بزرگ ایفا می‌کند. این شرکت علاوه بر ارائه مشاوره عرضه، مسئولیت تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی 2 هزار و 400 میلیارد تومان از مجموع 8 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده در مراحل اول و دوم را بر عهده گرفته است. این تعهد، ریسک سرمایه‌گذاران را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.
نگاهی به مراحل گذشته و آینده عرضه
پذیره‌نویسی مرحله اول این اوراق نیز پیش‌تر با موفقیت چشمگیری همراه بود. در آن مرحله که روز دوشنبه 30 تیر 1404 برگزار شد، مبلغ 4 هزار میلیارد تومان دیگر با موفقیت تامین مالی شد. با اتمام موفقیت‌آمیز دو مرحله، اکنون بازار در انتظار اعلام زمان دقیق مرحله سوم و پایانی این پذیره‌نویسی بزرگ است.
***
تکمیل موفقیت‌آمیز پذیره‌نویسی 8 هزار میلیارد تومانی اوراق «فارس» در دو مرحله، یک رکورد مهم برای بازار سرمایه ایران در سال 1404 به شمار می‌رود. این رویداد نشانگر ظرفیت بالای بازار بدهی برای تامین مالی پروژه‌های عظیم صنعتی است. استقبال فوری سرمایه‌گذاران از اوراق با سود 23 درصد، بیانگر اعتماد به اعتبار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و همچنین جذابیت نرخ سود در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. این تامین مالی موفق، قدرت نقدشوندگی و عمق بازار سرمایه را به نمایش می‌گذارد و می‌تواند الگویی برای سایر شرکت‌های بزرگ جهت استفاده از ابزارهای نوین مالی باشد. نقش‌آفرینی موثر نهادهای تخصصی مانند تامین سرمایه خلیج فارس در تعهد و بازارگردانی، عامل کلیدی در تضمین موفقیت این فرآیند بوده است.