شرکت فولاد مبارکه با موفقیت، مرحله نخست انتشار اوراق مرابحه ارزی خود را به ارزش 110 میلیون یورو به اتمام رساند. این منابع که از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران جذب شده، به طور مستقیم برای تأمین مالی پروژه استراتژیک نورد گرم 2 تخصیص خواهد یافت. این تأمین مالی 200 میلیون یورویی که در دو فاز اجرا می‌شود، با ضمانت بانک ملت و حمایت 90 درصدی صندوق توسعه ملی، یک گام مهم در تأمین مالی پروژه‌های کلان صنعتی از طریق بازار سرمایه داخلی محسوب می‌شود.
موفقیتی بزرگ در تأمین مالی صنعتی کشور
شرکت فولاد مبارکه اصفهان، با نماد معاملاتی «فولاد»، یکی از مهم‌ترین گام‌های خود را برای تأمین مالی پروژه پیشران نورد گرم 2 برداشت. مرحله نخست از برنامه انتشار اوراق مرابحه ارزی این شرکت به ارزش 110 میلیون یورو با موفقیت کامل به پایان رسید. این فرآیند که بر اساس مصوبه هیأت مدیره شرکت در تاریخ 7 خرداد 1403 آغاز شده بود، با همکاری شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به عنوان مشاور عرضه، به مرحله اجرایی درآمد و وجوه آن به حساب شرکت واریز شد.
جزئیات فنی و بازیگران کلیدی اوراق
این طرح تأمین مالی با کسب موافقت اصولی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مجموع به مبلغ 200 میلیون یورو تعریف شده است. این مبلغ در دو مرحله مجزا، شامل فاز اول به ارزش 110 میلیون یورو و فاز دوم به ارزش 90 میلیون یورو، عرضه می‌شود. مرحله نخست از روز سه‌شنبه، 30 اردیبهشت 1404 آغاز شد و در تاریخ 21 مرداد همان سال خاتمه یافت. طی این دوره، اوراقی معادل 90,157,760 میلیون ریال منتشر گردید. نرخ سود این اوراق 6 درصد تعیین شده و بازپرداخت آن در یک دوره 4 ساله صورت می‌گیرد؛ به این شکل که سود به صورت سالانه و اصل مبلغ در پایان سال چهارم تسویه خواهد شد.
نقش نهادهای مالی در تضمین موفقیت
موفقیت این عرضه بدون همکاری نهادهای معتبر مالی امکان‌پذیر نبود. بانک ملت به عنوان عامل فروش، ضامن و متعهد پذیره‌نویسی، نقشی کلیدی در این فرآیند ایفا کرد. علاوه بر این، 90 درصد از منابع مورد نیاز برای ایفای تعهدات پذیره‌نویسی توسط صندوق توسعه ملی تأمین شد که این امر نشان‌دهنده حمایت استراتژیک ملی از این پروژه است. علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ضمن تأیید وصول کامل وجوه حاصل از فروش، بر همکاری مؤثر میان فولاد مبارکه، بانک ملت و نهادهای ذی‌ربط تأکید کرد.
هدف‌گذاری استراتژیک: توسعه زیرساخت‌های تولید
هدف اصلی از اجرای این طرح بزرگ تأمین مالی، واردات کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز برای تکمیل و راه‌اندازی پروژه نورد گرم 2 اعلام شده است. این پروژه یکی از طرح‌های توسعه‌ای کلیدی فولاد مبارکه است که ظرفیت تولید و کیفیت محصولات این شرکت را به شکل چشمگیری ارتقا خواهد داد. نکته قابل توجه این است که بازپرداخت اصل و سود این اوراق به طور کامل از محل درآمدهای صادراتی شرکت فولاد مبارکه انجام خواهد شد که این امر، چرخه ارزی این پروژه را پایدار می‌سازد.
***
انتشار موفقیت‌آمیز اوراق ارزی فولاد مبارکه یک نقطه عطف در بازار سرمایه ایران است. این اقدام نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ صنعتی می‌توانند برای پروژه‌های عظیم خود به جای اتکای صرف به منابع بانکی یا فاینانس خارجی، از ابزارهای نوین مالی در بستر بازار داخلی استفاده کنند. این مدل تأمین مالی، ضمن هدایت منابع ارزی موجود در کشور به سمت تولید، ریسک نوسانات نرخ ارز را برای پروژه کاهش می‌دهد. موفقیت این اوراق می‌تواند الگویی برای سایر شرکت‌های صادرات‌محور باشد تا پروژه‌های توسعه‌ای خود را با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و با ابزارهای مالی شفاف و کارآمد به پیش ببرند.