شرکت پتروشیمی بندرامام عرضه اوراق مرابحه ارزی به ارزش 70 میلیون دلار را از تاریخ 18 آذرماه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز میکند. این اوراق که نخستین اوراق ارزی دلاری منتشر شده در این مرکز و اولین همکاری با بانک تجارت به عنوان ضامن است، برای تامین مالی پروژه 370 میلیون دلاری کلرآلکالی این شرکت طراحی شده است. اجرای این طرح، ظرفیت تولید کلر را به 1 میلیون و 280 هزار تن رسانده و محصول استراتژیک کاستیک سودا را به سبد محصولات شرکت اضافه میکند. پیشبینی میشود این پروژه پس از تکمیل، درآمد ارزی شرکت را سالانه تا 400 میلیون دلار افزایش دهد.
نخستین اوراق مرابحه دلاری در مرکز مبادله ایران
شرکت پتروشیمی بندرامام برای اولین بار، اوراق مرابحه ارزی با ارز پایه دلار را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه میکند. این عرضه که از 18 آذرماه آغاز میشود، شامل 70 میلیون دلار اوراق است. این اقدام یک نقطه عطف در بازار مالی کشور محسوب میشود، زیرا نخستین بار است که فرآیند عرضه با مشارکت بانک تجارت به عنوان ضامن، عامل و متعهد پذیرهنویس صورت میگیرد. این اوراق، فاز اول از یک برنامه تامین مالی 150 میلیون دلاری برای توسعه زیرساختهای شرکت است.
تزریق منابع به پروژه استراتژیک کلر آلکالی
منابع حاصل از این اوراق به طور کامل به پروژه «احداث مجتمع کلر آلکالی» اختصاص مییابد. این طرح توسعهای با هدف تغییر فرآیند تولید از فناوری قدیمی مبتنی بر جیوه به تکنولوژی مدرن ممبراین اجرا میشود. کل سرمایهگذاری مورد نیاز برای این پروژه مهم صنعتی بالغ بر 370 میلیون دلار برآورد شده است. این پروژه پاسخی به نیاز اساسی کشور در زنجیره تولید پلیوینیلکلراید (PVC) است.
جهش در ظرفیت تولید و افزودن محصول جدید
با تکمیل پروژه کلر آلکالی، ظرفیت تولید کلر در پتروشیمی بندرامام به سالانه 294 هزار تن و ظرفیت واحد تولید کلر آلکالی از نمک به 330 هزار تن خواهد رسید. یکی از دستاوردهای کلیدی این طرح، افزودن محصول استراتژیک «کاستیک سودا» به سبد محصولات شرکت است. در نتیجه این توسعه، ظرفیت کل زنجیره تولید کلر در این مجتمع پتروشیمی به 1 میلیون و 280 هزار تن در سال افزایش مییابد. همچنین، این پروژه از دریاچه نمک اختصاصی به وسعت 1500 هکتار بهرهبرداری خواهد کرد.
چشمانداز رشد قابل توجه درآمد ارزی
پیشبینیهای اقتصادی نشان میدهد که بهرهبرداری از مجتمع جدید کلر آلکالی، درآمدهای ارزی پتروشیمی بندرامام را به شدت افزایش خواهد داد. فروش 787 هزار تن محصولات جدید شامل پلیوینیلکلراید، اتیلن دی کلراید و کاستیک، در سال اول و دوم به ترتیب 320 و 360 میلیون دلار درآمدزایی خواهد داشت. این رقم از سال سوم بهرهبرداری به بعد، به صورت پایدار به سالانه 400 میلیون دلار خواهد رسید.
جزئیات و شرایط سرمایهگذاری در اوراق
این اوراق با نرخ سود سالانه 6 درصد عرضه میشود و سود آن به صورت ارزی (دلار) به حساب سرمایهگذاران واریز خواهد شد. مدت زمان این اوراق 48 ماه (4 سال) است و تسویه اصل و سود نیز به صورت دلاری انجام میپذیرد. حداقل حجم قابل سفارش برای هر شخص حقیقی یا حقوقی، 1000 ورقه معادل 1 میلیون دلار تعیین شده و محدودیتی برای سقف خرید وجود ندارد.
زمانبندی پذیرهنویسی و انتقال وجوه
پذیرهنویسی اوراق از روز دوشنبه، 18 آذر 1404، در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز میشود. این فرآیند به مدت یک هفته ادامه یافته و در پایان روز کاری 25 آذر 1404 خاتمه مییابد. دوره نقل و انتقال وجوه ارزی توسط خریداران از 26 آذرماه شروع شده و تا 14 دی ماه ادامه خواهد داشت. در صورت لزوم، این دوره برای 15 روز کاری دیگر قابل تمدید است.
ارکان اصلی عرضه اوراق ارزی
این اوراق مرابحه ارزی با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر میشود. بانک تجارت نقشهای کلیدی «عاملیت فروش و دریافت و پرداخت»، «ضمانت» و «تعهد پذیرهنویسی» را بر عهده دارد. همچنین، شرکت تأمین سرمایه خلیجفارس به عنوان «مشاور عرضه» در این فرآیند مشارکت میکند.
***
عرضه اوراق مرابحه ارزی 70 میلیون دلاری توسط پتروشیمی بندرامام، یک گام هوشمندانه و دو وجهی است. این اقدام از یک سو نشاندهنده بلوغ و نوآوری در بازار سرمایه ایران برای ایجاد ابزارهای تامین مالی ارزی است. از سوی دیگر، این شرکت را قادر میسازد تا یک پروژه تحولآفرین 370 میلیون دلاری را با تکیه بر منابع داخلی پیش ببرد. موفقیت این اوراق میتواند اعتماد سرمایهگذاران را به ابزارهای مشابه افزایش داده و مسیر را برای تامین مالی سایر پروژههای بزرگ ملی هموار سازد. این مدل تامین مالی، ضمن مدرنسازی صنعت و کاهش وابستگیهای فناورانه، پتانسیل افزایش پایدار درآمدهای صادراتی کشور را تقویت میکند.