عرضه بلوکی ۴ درصد از سهام وامید؛ نقد و یکجا در بورس

بانک سپه در راستای مولدسازی دارایی‌ها، برنامه عرضه عمده بخشی از سهام گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید را در دستور کار قرار داد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده، قرار است بلوک 4.39 درصدی نماد «وامید» شامل بیش از 16 میلیارد سهم در تاریخ 20 دی‌ماه عرضه شود. این معامله به‌صورت کاملاً نقد و با قیمت پایه شامل 25 درصد پریمیوم (اضافه ارزش) نسبت به قیمت تابلوی بورس انجام خواهد شد.

جزئیات واگذاری میلیاردی سهام امید

اردشیر مردانپور پینوندی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سپه، از آغاز فرآیند عرضه یکی از بزرگترین بلوک‌های سرمایه‌گذاری در بورس تهران خبر داد. طبق نامه‌نگاری‌های رسمی انجام شده توسط بانک سپه، این نهاد مالی قصد دارد مالکیت خود را در شرکت «گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید» کاهش دهد. حجم تجمیعی این عرضه شامل تعداد دقیق 16 میلیارد و 486 میلیون و 556 هزار و 140 سهم است. این میزان سهام معادل 4.39 درصد از کل سهام شرکت مذکور با نماد معاملاتی «وامید» است که به‌صورت یکجا و عمده روی میز فروش قرار می‌گیرد.

تقویم زمانی و مکانیزم تسویه نقدی

مدیرعامل کارگزاری بانک سپه تاریخ دقیق انجام این رقابت بورسی را روز 20 دی‌ماه اعلام کرد. نکته حائز اهمیت در این واگذاری، شرایط پرداخت ثمن معامله است که برخلاف بسیاری از معاملات بلوکی که به‌صورت نقد و اقساط انجام می‌شوند، در این مورد خاص کاملاً «نقد» تعیین شده است. بانک سپه به عنوان فروشنده اصلی، تأکید ویژه‌ای بر رعایت کامل مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت حداکثری دارد تا تمامی سرمایه‌گذاران واجد شرایط و حقوقی‌های بزرگ بازار بتوانند در شرایطی برابر در این رقابت شرکت کنند.

فرمول قیمت‌گذاری با پریمیوم ۲۵ درصدی

مردانپور پینوندی در تشریح نحوه تعیین قیمت پایه این بلوک ارزشمند، به مکانیزم شناور به همراه اضافه ارزش اشاره کرد. بر این اساس، قیمت پایه هر سهم برابر با قیمت پایانی تابلوی بورس در «روز انتشار آگهی عرضه» یا «روز قبل از عرضه» خواهد بود؛ با این شرط که هرکدام از این دو نرخ بالاتر باشد، مبنا قرار گرفته و سپس 25 درصد به آن افزوده می‌شود. این حاشیه قیمتی 25 درصدی نشان‌دهنده ارزش مدیریتی و استراتژیک این بلوک سهام برای خریدار احتمالی است.

آمادگی کارگزاری برای اجرای شفاف معامله

شرکت کارگزاری بانک سپه مسئولیت عاملیت این عرضه را بر عهده دارد و تمامی هماهنگی‌های فنی و اجرایی را مدیریت می‌کند. مدیرعامل این کارگزاری اعلام کرد که تیم اجرایی آمادگی کامل دارد تا کلیه مراحل قانونی و معاملاتی این واگذاری بزرگ را مطابق با استانداردهای بورس اوراق بهادار تهران پیش ببرد. متقاضیان و سرمایه‌گذاران حقوقی می‌توانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی و جزئیات دقیق‌تر فرآیند، با این کارگزاری در ارتباط باشند تا مقدمات لازم برای حضور در روز عرضه (20 دی‌ماه) فراهم شود.

***

عرضه بلوکی سهام «وامید» توسط بانک سپه را می‌توان در راستای قانون رفع موانع تولید و الزام بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری تفسیر کرد. گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید به عنوان یکی از هلدینگ‌های چندرشته‌ای بزرگ بازار (با پرتفوی سنگین در حوزه معدن و فولاد)، دارایی بسیار جذابی برای کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. تعیین شرایط «کاملاً نقد» نشان می‌دهد که بانک سپه به دنبال تزریق فوری نقدینگی به چرخه عملیاتی خود است. همچنین، در نظر گرفتن پریمیوم 25 درصدی سیگنالی مثبت به بازار مخابره می‌کند که ارزش ذاتی و بلوکی سهام این شرکت، فراتر از قیمت‌های فعلی تابلو ارزیابی می‌شود.