پذیره‌نویسی اوراق اجاره «تابان۲۶» از تاریخ 5 مهر 1404 به مدت 3 روز کاری در فرابورس ایران آغاز می‌شود. این اوراق با هدف تأمین مالی به مبلغ 250 هزار میلیارد ریال برای خرید سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتشر می‌شود. نرخ سود سالانه این اوراق 3 ساله، 23 درصد تعیین شده است و بانک ملت به عنوان ضامن و متعهد پذیره‌نویسی نقش کلیدی در این تأمین مالی ایفا می‌کند.
آغاز پذیره‌نویسی 250 هزار میلیارد ریالی در فرابورس
از روز شنبه 5 مهر 1404، پذیره‌نویسی اوراق اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا با نماد «تابان۲۶» آغاز خواهد شد. این فرآیند که به مدت 3 روز کاری ادامه دارد، بر اساس مجوز صادر شده از سوی سازمان بورس در تاریخ 31 شهریور 1404 صورت می‌گیرد. حجم کل این تأمین مالی از طریق انتشار 2.5 میلیارد ورقه به ارزش اسمی هر ورقه 100 میلیون ریال، مجموعاً به 250 هزار میلیارد ریال می‌رسد که نشان‌دهنده یک رویداد مهم در بازار سرمایه است.
جزئیات مالی اوراق تابان۲۶؛ نرخ سود و دوره پرداخت
این اوراق مالی با سررسید 36 ماهه طراحی شده‌اند و نرخ سود سالانه جذابی معادل 23 درصد را به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌دهند. پرداخت اجاره‌بها به صورت دوره‌ای و هر 3 ماه یک‌بار انجام خواهد شد. اولین دوره پرداخت سود پس از تاریخ انتشار در 5 مهر 1404 خواهد بود و تاریخ سررسید نهایی این اوراق 5 مهر 1407 تعیین شده است.
هدف‌گذاری استراتژیک؛ خرید سهام پتروشیمی خلیج فارس
هدف اصلی از انتشار اوراق «تابان۲۶» تأمین منابع مالی برای یک برنامه استراتژیک است. شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (بانی) قصد دارد با منابع حاصل از این پذیره‌نویسی، سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را خریداری کند. سپس این سهام در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک مجدداً به خود بانی واگذار می‌شود که یک ساختار مالی نوآورانه محسوب می‌شود.
معرفی ارکان اجرایی و ضامن اوراق
برای تضمین امنیت و شفافیت این فرآیند، ارکان اجرایی متعددی تعریف شده‌اند. شرکت واسط مالی مهر چهارم به عنوان ناشر و بانک ملت به عنوان ضامن اصلی این اوراق فعالیت می‌کنند. همچنین، مؤسسه حسابرسی حافظ گام به عنوان حسابرس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت، در این پروژه نقش دارند.
نقش‌آفرینی گروه مالی بانک ملت
گروه مالی بانک ملت نقشی محوری در موفقیت این پذیره‌نویسی ایفا می‌کند. شرکت کارگزاری بانک ملت به عنوان عامل فروش تعیین شده است. علاوه بر این، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت همزمان دو مسئولیت مهم بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی را بر عهده دارد که این امر اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.
شرایط و نحوه پذیره‌نویسی در فرابورس
پذیره‌نویسی این اوراق از طریق شبکه کارگزاران عضو فرابورس ایران و با استفاده از روش حراج انجام می‌شود. حداقل حجم سفارش برای هر کد معاملاتی 5,000 ورقه و مضرب سفارش نیز 5,000 ورقه در نظر گرفته شده است. سقف خرید برای اشخاص حقیقی و حقوقی نامحدود است، اما حداکثر حجم در هر سفارش به 1 میلیون ورقه محدود شده است. کلیه هزینه‌های پذیره‌نویسی توسط بانی تأمین شده و سرمایه‌گذاران هیچ‌گونه کارمزدی به کارگزاران پرداخت نخواهند کرد.
***
انتشار اوراق «تابان۲۶» نمونه‌ای برجسته از به‌کارگیری ابزارهای نوین تأمین مالی در بازار سرمایه ایران برای تحقق اهداف استراتژیک بزرگ است. این اقدام نه تنها منابع مالی قابل توجهی را برای خرید سهام یک شرکت کلیدی مانند صنایع پتروشیمی خلیج فارس فراهم می‌کند، بلکه با نرخ سود جذاب 23 درصدی، فرصت سرمایه‌گذاری جدیدی برای فعالان بازار ایجاد می‌نماید. حضور قدرتمند بانک ملت به عنوان ضامن و متعهد پذیره‌نویسی، سطح اعتبار و اطمینان این اوراق را به شکل چشمگیری افزایش داده است. این ساختار مالی نشان‌دهنده بلوغ و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی شرکتی در اقتصاد کشور است که می‌تواند به تعمیق بازار بدهی و تسهیل پروژه‌های توسعه‌ای کمک کند.
