تأمین سرمایه تمدن، فرآیند تأمین مالی 2000 میلیارد ریالی شرکت خدمات ارتباطی رایتل را با موفقیت به پایان رساند. این تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه با نماد «رایتل 06» در بازار توافقی فرابورس ایران و با هدف خرید تجهیزات انجام شد. کل اوراق منتشر شده در همان روز اول عرضه، توسط صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی خریداری گردید. این اوراق 18 ماهه با سود سالانه 23 درصد، گامی مهم در جهت حمایت از توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور محسوب میشود.
تکمیل فرآیند عرضه اوراق «رایتل 06»
شرکت خدمات ارتباطی رایتل با هدف تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید تجهیزات، اقدام به انتشار اوراق مرابحه کرد. بر اساس گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه تمدن، این فرآیند با انتشار اوراق «رایتل 06» به ارزش 2000 میلیارد ریال اجرایی شد. عرضه این اوراق در روز شنبه 19 اردیبهشتماه در تابلوی اوراق بدهی بازار توافقی فرابورس ایران آغاز گردید. در یک معامله سریع و موفق، کل اوراق در همان روز توسط صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی خریداری شد تا فرآیند تأمین مالی تکمیل شود.
جزئیات مالی و ساختار اوراق
این طرح تأمین مالی شامل انتشار 2 میلیون ورقه به ارزش مجموعاً 2000 میلیارد ریال بود. اوراق «رایتل 06» با دوره عمر 18 ماهه و نرخ سود جذاب 23 درصد سالانه به سرمایهگذاران نهادی عرضه شد. بر اساس ساختار تعریف شده، سود مربوط به این اوراق به صورت فصلی و هر سه ماه یکبار از تاریخ عرضه به حساب دارندگان آن واریز خواهد شد. این مشخصات مالی، جذابیت سرمایهگذاری در این اوراق را برای خریداران تضمین میکند.
نقش محوری تأمین سرمایه تمدن
شرکت تأمین سرمایه تمدن در این فرآیند، نقشی کلیدی و چندگانه ایفا کرد. این شرکت علاوه بر اینکه مشاور عرضه بود، تعهد پذیرهنویسی کل اوراق را نیز بر عهده گرفت. همچنین، عاملیت فروش این ابزار مالی از طریق کارگزاری تأمین سرمایه تمدن انجام پذیرفت. یکی از نوآوریهای این فرآیند، سادهسازی و تسریع در انتشار اوراق از طریق کاهش ارکان اختیاری بود که به عنوان اولین تجربه موفق این تأمین سرمایه در استفاده از این مدل ثبت شد.
ضمانت و شرایط عرضه خصوصی
برای اطمینانبخشی به سرمایهگذاران، پرداخت اصل و سود این اوراق توسط بانک رفاه کارگران ضمانت شده است. این اوراق بدون نیاز به رکن بازارگردان و بهصورت خصوصی عرضه گردید. معاملات این اوراق منحصراً در اختیار سرمایهگذاران نهادی قرار دارد و مستلزم امضای بیانیه پذیرش ریسک است. این عرضه موفق، نشاندهنده توانمندی و حضور فعال تأمین سرمایه تمدن در بهکارگیری ابزارهای نوین بازار سرمایه برای حمایت از شرکتهای بزرگ ملی است.
***
تکمیل موفقیتآمیز تأمین مالی 2000 میلیارد ریالی رایتل، کارایی بالای بازار سرمایه در تأمین نقدینگی پروژههای زیرساختی کشور را به وضوح نشان میدهد. این رویداد ثابت میکند که ابزارهای نوین مالی مانند اوراق مرابحه، جایگزینی سریع و کارآمد برای تأمین مالی سنتی از طریق نظام بانکی هستند. نقش محوری تأمین سرمایه تمدن به عنوان متعهد پذیرهنویس و مشاور، و همچنین خرید کامل اوراق توسط یک صندوق سرمایهگذاری، نشاندهنده بلوغ و تعمیق بازار بدهی ایران است. این مدل تأمین مالی سریع، میتواند به عنوان یک الگو برای دیگر شرکتهای بزرگ جهت تسریع در اجرای طرحهای توسعهای و کمک به رشد اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
