غولهای معدنی استرالیا مانند BHP، ریوتینتو و Fortescue در حال تقویت تلاشهای چین برای بینالمللی کردن یوان هستند. این شرکتها با روی آوردن به تامین مالی و تسویه حساب با یوان، از مزایای مالی قابل توجهی مانند نرخ بهره پایینتر بهرهمند میشوند. به عنوان نمونه، شرکت Fortescue با دریافت وامی 14.2 میلیارد یوانی، سالانه 44 میلیون دلار در هزینههای بهره خود صرفهجویی کرده است. این روند به چین، که خریدار 70 درصد سنگ آهن جهان است، قدرت قیمتگذاری بیشتری داده و سلطه دلار آمریکا را در تجارت جهانی کالاها به چالش میکشد.
حرکت غولهای معدنی به سمت ارز چین
غولهای معدنی استرالیا به طور فزایندهای در حال پذیرش یوان چین برای فعالیتهای مالی و تجاری خود هستند. این یک تغییر تدریجی اما استراتژیک است که به تلاش پکن برای بینالمللی کردن واحد پولی خود کمک میکند. شرکت BHP، به عنوان بزرگترین شرکت معدنی جهان، اخیراً با استفاده از شاخص نقدی مبتنی بر یوان برای قیمتگذاری محصولات سنگ آهن خود موافقت کرده است. این اقدام پس از حرکات مشابهی از سوی دیگر بازیگران بزرگ این صنعت صورت میگیرد. شرکت ریوتینتو نیز اولین قرارداد نقدی سنگ آهن خود را به یوان در سال 2019 امضا کرده بود.
انگیزههای مالی؛ صرفهجویی میلیون دلاری با وام یوانی
مزایای مالی واضحی برای وام گرفتن به یوان وجود دارد. شرکت Fortescue سال گذشته با دریافت یک وام 14.2 میلیارد یوانی (معادل 2.1 میلیارد دلار) از بانکهای دولتی چین خبرساز شد. این وام با نرخ بهره ثابت و جذاب 3.8 درصد، اولین تسهیلات در نوع خود برای یک شرکت استرالیایی بود. به گفته تیم باکلی، مدیر اندیشکده Climate Energy Finance، این اقدام به فورتسکیو اجازه داد تا وامهای دلاری خود با بهره 6 درصدی را بازپرداخت کند. این جابجایی مالی به تنهایی باعث کاهش 44 میلیون دلاری هزینههای بهره سالانه این شرکت شد.
اهداف بلندمدت چین برای سیستم مالی جهانی
پکن از موقعیت خود به عنوان خریدار اصلی کالا برای ترویج ارز خود استفاده میکند. چین تقریباً 70 درصد از کل سنگ آهن حملشده از طریق دریا را خریداری میکند. تحلیلگران معتقدند هدف نهایی چین، تغییر ساختار مالی تجارت جهانی و ایجاد یک سیستم مبتنی بر یوان است. استفاده گستردهتر از یوان، هزینههای معاملاتی را برای شرکتهای چینی کاهش میدهد. این امر همچنین استقلال پولی بیشتری به پکن بخشیده و نفوذ آن را بر شرایط تجارت جهانی افزایش میدهد.
کاهش ریسک ارزی و افزایش قدرت قیمتگذاری
به گفته آلیسیا گارسیا، اقتصاددان ارشد در ناتیکسیس، استفاده بیشتر از یوان در تسویه حسابها به خریداران چینی قدرت قیمتگذاری بیشتری میبخشد. این روند ریسکهای ناشی از نوسانات ارزی را برای آنها کاهش میدهد. در عین حال، این اتفاق باعث تثبیت حجم بیشتری از تجارت در سیستمهای مالی خود چین میشود. این استراتژی به صورت تدریجی و با تمرکز بر حوزههای کلیدی اقتصادی و ژئوپلیتیکی دنبال میشود تا وابستگی به دلار آمریکا کاهش یابد.
***
همکاری غولهای معدنی استرالیا با سیستم مالی چین نمونهای برجسته از همسویی منافع اقتصادی و اهداف ژئوپلیتیکی است. شرکتهای استرالیایی با استفاده از وامهای ارزانقیمت یوانی، تصمیمات مالی هوشمندانهای برای کاهش هزینهها اتخاذ میکنند. در مقابل، این اقدامات عملگرایانه، به طور مستقیم به استراتژی بلندمدت چین برای به چالش کشیدن سلطه دلار و تقویت جایگاه یوان در تجارت جهانی کمک میکند. این رابطه دوسویه نشان میدهد که چگونه تصمیمات در سطح شرکتها میتواند به تغییرات ساختاری در اقتصاد کلان جهانی منجر شود. چین با اهرم قدرت خرید خود، به آرامی در حال بازنویسی قوانین مالی تجارت بینالمللی است.
روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات
