*عرضه هوشمندانه اوراق صکوک فولاد مبارکه با هدف مردمی‌سازی سرمایه‌گذاری
در مراسمی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، مدیران صندوق توسعه ملی و مدیران ارشد گروه فولاد مبارکه، عرضه ۲۰۰ میلیون یورو اوراق صکوک مرابحه ارزی فولاد مبارکه رسماً کلید خورد. این اقدام با هدف مردمی‌سازی سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی در بخش تولید صورت گرفته و در مرحله نخست ۱۱۰ میلیون یورو از این اوراق منتشر شد.
*نقش‌آفرینی بانک ملت در نخستین تأمین مالی ارزی شبکه بانکی
بر اساس تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، بانک ملت به عنوان عاملیت عرضه اوراق، گام مهمی در نخستین تأمین مالی ارزی برای پروژه‌های توسعه‌ای فولاد مبارکه برداشت. این تجربه به‌عنوان الگویی برای سایر پروژه‌های صنعتی کشور نیز قابل استفاده خواهد بود.
*اجرای ۵.۳ میلیارد یورو پروژه توسعه‌ای در فولاد مبارکه
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، با اشاره به اجرای همزمان طرح‌هایی به ارزش ۵.۳ میلیارد یورو، تأکید کرد که بهره‌مندی از مدل‌های نوین تأمین مالی، نقش اساسی در تسریع روند توسعه‌ای این گروه صنعتی داشته و پروژه‌ها ازطریق شرکت‌های سرمایه‌پذیر به‌صورت مستقیم در جریان هستند.
*طرح نورد گرم شماره ۲؛ موتور محرک محصولات با ارزش افزوده بالا
طرح نورد گرم شماره ۲ فولاد مبارکه، با ظرفیت سالانه ۴.۲ میلیون تن و هدف‌گذاری تولید گریدهای جدید فولادی، محور اصلی موج جدید توسعه در زنجیره فولاد کشور است. اجرای این طرح، فولاد مبارکه را در زمینه محصولات با ارزش افزوده بالا پیشگام می‌سازد.
*پیشرفت قابل توجه پروژه و سرمایه‌گذاری بزرگ
مدیرعامل فولاد مبارکه از پیشرفت ۴۴ درصدی پروژه نورد گرم ۲ و سرمایه‌گذاری ۷۷۰ میلیون یورویی در این طرح خبر داد و خاطرنشان کرد که رفع چالش‌ها و پیشبرد پروژه با استفاده از اوراق ارزی شتاب بیشتری گرفته است.
*جلوگیری از خروج ارز و تحقق سودآوری پایدار
زرندی با بیان تأمین مالی ۱۱۰ میلیون یورویی طرح از محل اوراق مرابحه ارزی اعلام کرد: اجرای این پروژه با جلوگیری ماهانه از خروج ۲۷ میلیون یورو ارز همراه بوده و پیش‌بینی می‌شود سود خالص ناشی از این طرح به ۱۸۷ میلیون یورو برسد.
*فرصت مشارکت مردم در پروژه‌های راهبردی صنعتی
به گفته زرندی، این مدل سرمایه‌گذاری، فرصت سودآور و مطمئنی برای مشارکت عمومی در پروژه‌های فولاد مبارکه فراهم کرده است. با کف قیمت ورق تولیدی ۵۰۰ یورو و سود قابل توجه ۱۸۷ میلیون یورویی، پروژه مورد استقبال سهامداران حقیقی قرار گرفته است.
*سرمایه‌گذاری برای تولید برق پایدار و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
در پی دغدغه‌های انرژی، فولاد مبارکه با شروع پروژه نیروگاه خورشیدی و توسعه زیرساخت‌های برق، تأمین پایدار انرژی برای پروژه‌های در حال اجرا را تضمین کرده و بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها را به این حوزه اختصاص داده است.
*استمرار عرضه اوراق ارزی برای پروژه‌های بزرگ صنعت فولاد کشور
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در آیین عرضه، ضمن استقبال از پیشگامی فولاد مبارکه در تأمین مالی ارزی، اعلام کرد برنامه تأمین مالی پروژه‌های بزرگ صنعتی با استفاده از ابزار اوراق ارزی ادامه دارد و هدف‌گذاری ۲ میلیارد یورویی در این بخش انجام شده است. وی همچنین از سهم ۴۶۰ میلیون یورویی اوراق تا پایان سال و آمادگی برای پذیرش پروژه‌های جدید خبر داد.
*استقبال گسترده خریداران و شرایط جذاب اوراق
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر چهار ساله بودن این اوراق، سود ۶ درصدی و پشتیبانی قوی نهادهای مالی، استقبال سرمایه‌گذاران و ایرانیان خارج از کشور را پیش‌بینی کرد و اطمینان داد اوراق صکوک فولاد مبارکه خریداران کافی دارد.
*ارزش‌افزوده صادراتی و تأثیر مستقیم در تراز ارزی کشور
با راه‌اندازی پروژه نورد گرم ۲، سالانه ۹۴۲ میلیون دلار درآمد صادراتی جدید برای کشور ایجاد و سودآوری فولاد مبارکه تقویت می‌شود. تأمین مالی این پروژه با اوراق مرابحه ارزی، بهره‌برداری در سال ۱۴۰۶ را تضمین می‌کند و فولاد مبارکه را به صدر صادرکنندگان منطقه نزدیک‌تر خواهد کرد.
*رویکرد نوآورانه در تأمین مالی ارزی
این اوراق به‌عنوان پنجمین عرضه ارزی در کشور و نخستین نمونه با مشارکت فعال صندوق توسعه ملی و بانک ملت، نمونه بارزی از رویکرد جدید حاکمیت جهت توسعه ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران محسوب می‌شود.
*سازوکار عرضه، پذیره‌نویسی و ایفای تعهدات
اوراق مرابحه فولاد مبارکه با مجوز بانک مرکزی و عاملیت بانک ملت، با نرخ سود ۶ درصد، امکان مشارکت خرد و کلان را برای متقاضیان فراهم کرده است. صندوق توسعه ملی تأمین منابع ایفای تعهد پذیره‌نویسی را برعهده دارد.
*بررسی تجربیات جهانی و جایگاه صکوک در بازارهای بین‌المللی
اوراق صکوک به‌عنوان یک ابزار مهم تأمین مالی، در کشورهای اسلامی و غیراسلامی نظیر مالزی، عربستان، ترکیه، بریتانیا و آلمان نیز به‌کار گرفته می‌شود؛ بدین‌ترتیب، صکوک ارزی فولاد مبارکه با معیارهای جهانی هم راستاست و ظرفیت توسعه بازارهای بین‌المللی را برای صنعت فولاد ایران به ارمغان می‌آورد.
***
عرضه ۲۰۰ میلیون یورو اوراق صکوک ارزی فولاد مبارکه، نشانه‌ای از بلوغ بازار سرمایه و ارتقای سازوکارهای تأمین مالی تولید در ایران است. ورود این حجم نقدینگی مردمی به پروژه‌ای کلیدی در صنعت فولاد، علاوه بر افزایش شفافیت و تعمیق بازار سرمایه، ظرفیت‌های نوینی برای مشارکت عمومی و سرمایه‌گذاری مولد ایجاد می‌کند. تحقق سود خالص، افزایش صادرات و جلوگیری از خروج ارز، فولاد مبارکه را در مسیر رقابت‌پذیری جهانی و ارزش‌آفرینی پایدار قرار می‌دهد. این اتفاق فضای مثبت و رو به رشدی را پیش‌روی صنایع بزرگ کشور و بازار سرمایه قرار داده است.
