*صدرنشینی «سرو» با بازدهی 39 درصدی در یک سال
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی «سرو»، که توسط مشاور سرمایه‌گذاری ترنج مدیریت می‌شود، موفق شد بالاترین بازدهی سالانه را در میان صندوق‌های سهامی بازار سرمایه کسب کند. این صندوق در یک سال منتهی به 15 شهریور، بازدهی قابل توجه 39 درصدی را برای سرمایه‌گذاران خود ثبت کرده است. این عملکرد در حالی به دست آمده که شاخص کل بورس در همین بازه زمانی، تنها 19 درصد رشد را تجربه کرده است. این اختلاف چشمگیر، نشان‌دهنده مدیریت بهینه پرتفوی و استراتژی موفق این صندوق در بازار پرنوسان اخیر است.
عملکرد درخشان در دوره رکود 6 ماهه بازار
یکی از نقاط قوت کلیدی صندوق سرو، توانایی آن در مدیریت ریسک و کسب بازدهی مثبت در دوره‌های نزولی بازار است. در حالی که شاخص کل بورس طی شش ماه گذشته با افت حدود 9 درصدی مواجه شد، صندوق سرو توانست بازدهی مثبت نزدیک به 6 درصدی را به ثبت برساند. این دستاورد حاصل مدیریت فعال پرتفوی توسط تیم مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، کاهش هوشمندانه وزن سهام و افزایش دارایی‌های جایگزین مانند طلا در زمان اصلاح بازار بوده است.
*مدیریت نوسانات شدید بازار در سال گذشته
بازار سرمایه در یک سال اخیر مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرد و از اوج 3.2 میلیون واحدی در اردیبهشت 1402 تا سطح 2.3 میلیون واحد عقب‌نشینی کرد. صندوق سرو با بهره‌گیری از مدیریت فعال، در دوره‌های صعودی از رونق بازار بهره‌برداری کرد. سپس در فازهای اصلاحی ناشی از ریسک‌های سیاسی، با کنترل افت پرتفوی، کارنامه‌ای موفق از خود برجای گذاشت.
*تضمین نقدشوندگی با بازارگردانی پویا
نقدشوندگی به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارها برای سرمایه‌گذاران، همواره در کانون توجه صندوق سرو بوده است. این صندوق با اتکا به بازارگردانی فعال و پویای مجموعه مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، نقدشوندگی مطلوبی را تضمین می‌کند. این رویکرد به ویژه در روزهای پرالتهاب بازار، مانند دوره پس از آغاز جنگ، به وضوح دیده شد. در آن زمان، بازارگردان فعال صندوق از تشکیل صف‌های فروش جلوگیری کرد و نقدشوندگی واحدها را حفظ نمود.
*ثبت بازدهی 1827 درصدی از ابتدای تأسیس
صندوق سهامی سرو از زمان آغاز فعالیت خود در تیرماه سال 1398 تا به امروز، کارنامه‌ای بسیار موفق به ثبت رسانده است. این صندوق موفق شده بازدهی تجمعی شگفت‌انگیز 1827 درصدی را برای سرمایه‌گذاران اولیه خود به ارمغان بیاورد. برای مقایسه، در همین بازه زمانی، شاخص کل بورس تنها 921 درصد و قیمت دلار 712 درصد رشد داشته است. این آمار، برتری چشمگیر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری این صندوق را نسبت به شاخص‌های اصلی بازار نشان می‌دهد.
***
عملکرد صندوق سهامی «سرو»، محصول مدیریت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، نمونه‌ای برجسته از مدیریت فعال و هوشمند دارایی در بازار سرمایه ایران است. کسب بازدهی دو برابری نسبت به شاخص کل در یک سال و ثبت سود مثبت در دوره رکود بازار، توانایی این صندوق در شناسایی فرصت‌ها و مدیریت ریسک را اثبات می‌کند. بازدهی تجمعی 1827 درصدی از ابتدای تأسیس، «سرو» را نه تنها در برابر شاخص بورس، بلکه در مقابل بازارهای موازی مانند دلار نیز به یک گزینه سرمایه‌گذاری برتر تبدیل کرده است. این موفقیت در کنار تضمین نقدشوندگی، جایگاه آن را به عنوان یک ابزار مالی قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای تثبیت می‌نماید.
