شرکت تامین سرمایه سپهر به عنوان یکی از اعضای اصلی سندیکای پذیره‌نویسی، در انتشار مرحله سوم اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مشارکت می‌کند. این اوراق به ارزش کل ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال از روز شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در بورس تهران عرضه می‌شود. تعهد تامین سرمایه سپهر در این پروژه بزرگ تامین مالی، مبلغ ۵,۶۰۰ میلیارد ریال است. این اوراق با سود سالانه ۲۳ درصد، سررسید ۴ ساله و پرداخت‌های ۳ ماهه، فاقد ضامن بوده و بر اساس رتبه اعتباری منتشر می‌شوند.
عرضه ۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره در بورس تهران
مرحله سوم از فرآیند انتشار اوراق اجاره متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)، با مبلغ کل ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال، در بازار سرمایه کلید می‌خورد. فرآیند پذیره‌نویسی این اوراق از روز شنبه مورخ ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در بورس اوراق بهادار تهران آغاز خواهد شد. این پذیره‌نویسی به مدت ۳ روز کاری ادامه خواهد داشت و پس از اتمام این دوره، معاملات ثانویه آن برای سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر می‌شود.
تعهد ۵,۶۰۰ میلیارد ریالی تامین سرمایه سپهر
شرکت تامین سرمایه سپهر نقش کلیدی در این تامین مالی بزرگ ایفا می‌کند. این شرکت به عنوان یکی از اعضای مهم سندیکای متعهدین پذیره‌نویسی و بازارگردانی، تعهد خرید اوراق به مبلغ ۵,۶۰۰ میلیارد ریال را بر عهده گرفته است. مشارکت در این اوراق از طریق نماد معاملاتی مشخص «صفارس۰۸۸» برای فعالان بازار سرمایه فراهم شده است. این اقدام، تعهد سپهر به توسعه ابزارهای تامین مالی برای شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور را نشان می‌دهد.
ویژگی‌های جذاب اوراق برای سرمایه‌گذاران
اوراق اجاره منتشر شده دارای ویژگی‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران است. این اوراق با نرخ سود سالانه ۲۳ درصد عرضه می‌شود و پرداخت‌های سود آن به صورت دوره‌ای و در مقاطع ۳ ماهه به حساب دارندگان واریز خواهد شد. سررسید نهایی این اوراق ۴ ساله است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این اوراق، عدم نیاز به ضامن است؛ به این معنا که انتشار آن بر پایه رتبه اعتباری معتبر شرکت بانی (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) صورت می‌گیرد.
کنسرسیوم قدرتمند برای تامین مالی غول پتروشیمی
انتشار این حجم از اوراق از طریق همکاری یک کنسرسیوم متشکل از نهادهای مالی معتبر کشور انجام می‌شود. این کنسرسیوم شامل شرکت‌های تامین سرمایه خلیج فارس، تامین سرمایه سپهر و تامین سرمایه کیمیا است. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری هدیه فارابی، افرا نماد پایدار، شرکت گروه مالی کیان و صندوق‌های بازارگردانی وابسته، دیگر اعضای این سندیکای قدرتمند هستند. فروش اوراق توسط شرکت کارگزاری خلیج فارس و تسویه وجوه آن توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام می‌پذیرد.
***
مشارکت تامین سرمایه سپهر در کنسرسیوم تامین مالی ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریالی برای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نشان‌دهنده عمق و بلوغ بازار بدهی ایران است. انتشار اوراق بدون ضامن و مبتنی بر رتبه اعتباری برای یک شرکت بزرگ، گامی مثبت به سوی شفافیت و مدیریت ریسک مدرن در بازار سرمایه محسوب می‌شود. این رویداد، وابستگی شرکت‌های بزرگ به تامین مالی سنتی از طریق بانک‌ها را کاهش داده و به توسعه ابزارهای مالی متنوع کمک می‌کند. این همکاری استراتژیک بین نهادهای مالی، ظرفیت بالای بازار سرمایه برای پشتیبانی از پروژه‌های کلان ملی و صنعتی را به نمایش می‌گذارد.
