شرکت سرمایهگذاری توسعه معین ملت، برنامه عرضه بلوک ۲.۸۳ درصدی سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس را برای اجرا در بازار اول بورس تهران نهایی کرد. طبق اعلام رسمی، تعداد ۱۱ میلیارد و ۵۹۱ میلیون سهم به صورت یکجا و با شرایط پرداخت نقدی در روز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ روی میز فروش قرار میگیرد. تعیین قیمت پایه این عرضه بزرگ بر مبنای قیمت پایانی روز قبل به علاوه ۲۰ درصد پریمیوم صورت گرفته، مشروط بر اینکه این نرخ از کف قیمتی ۶۲۵۴ ریال پایینتر نباشد.
جزئیات واگذاری بلوک ۱۱ میلیاردی توسط معین ملت
مهدی خسروی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معین ملت، از نهایی شدن فرآیند عرضه یکی از بزرگترین بلوکهای سهام پالایشی در سال جاری خبر داد. بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، تعداد ۱۱ میلیارد و ۵۹۱ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۳۵۱ سهم از کل سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس که معادل ۲.۸۳ درصد از مالکیت این غول پالایشی است، واگذار میشود. این عرضه که توسط سرمایهگذاری توسعه معین ملت مدیریت میشود، در بازار اول معاملات بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد گرفت و خریداران باید آمادگی تسویه معامله به صورت کاملاً نقدی و یکجا را داشته باشند.
فرمول قیمتگذاری و شرط کف قیمتی ۶۲۵۴ ریال
یکی از مهمترین بخشهای این اطلاعیه، مکانیزم تعیین قیمت پایه برای ورود متقاضیان به رقابت است. طبق توضیحات مهدی خسروی، قیمت پایه هر سهم در این عرضه بلوکی، معادل قیمت پایانی تابلوی نماد در روز معاملاتی پیش از عرضه به اضافه ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این حاشیه ۲۰ درصدی نشاندهنده ارزش مدیریتی و استراتژیک این بلوک برای خریدار احتمالی است. البته فروشنده یک شرط مهم دیگر نیز تعیین کرده است؛ قیمت محاسبه شده با فرمول مذکور، تحت هیچ شرایطی نباید از مبلغ ۶۲۵۴ ریال کمتر باشد و این عدد به عنوان کف قیمتی عرضه تثبیت شده است.
ساختار سرمایه و تجمیع سهام برای خریداران
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معین ملت با اشاره به بزرگی مقیاس شرکت پالایش نفت بندرعباس، تعداد کل سهام پایه این شرکت را ۴۰۹ میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۱۰۰ سهم اعلام کرد. هدف از این واگذاری، انتقال یک بلوک تجمیعی و معنادار به متقاضیان جدید است. شرایط واگذاری به دقت طراحی شده تا یک بسته منسجم از سهام در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد و تمامی مراحل این انتقال بزرگ، دقیقاً مطابق با ضوابط و دستورالعملهای جاری بازار سرمایه و سازمان بورس اجرایی شود.
زمانبندی قطعی عرضه در بازار اول
بر اساس زمانبندی اعلام شده توسط نهاد عرضهکننده، تابلوی بورس تهران در روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ میزبان این رویداد مهم خواهد بود. فعالان بازار و متقاضیان حقوقی باید در تاریخ مذکور آمادگی لازم برای ثبت سفارش و رقابت بر سر این بلوک ۲.۸۳ درصدی را داشته باشند. این تاریخ به عنوان روز قطعی عرضه تعیین شده و هرگونه تغییر احتمالی متعاقباً اطلاعرسانی میشود، اما در حال حاضر ملاک عمل برای خریداران، همین تاریخ اواخر آذرماه است.
***
عرضه بلوکی سهام پالایش نفت بندرعباس با پریمیوم ۲۰ درصدی نسبت به قیمت تابلو، سیگنالی مثبت از ارزندگی ذاتی و پتانسیلهای بلندمدت صنعت پالایشی کشور محسوب میشود. تعیین کف قیمتی مشخص برای این معامله، نشان میدهد که سهامدار عمده حاضر به واگذاری دارایی خود به هر قیمتی نیست و ارزش جایگزینی شرکت را مدنظر قرار داده است. انجام این معامله به صورت نقدی، ضمن تزریق نقدینگی قابل توجه به مجموعه فروشنده، میتواند معیار جدیدی برای ارزشگذاری سهام این شرکت در معاملات خرد بازار ایجاد کند و جذابیت نماد را برای سرمایهگذاران افزایش دهد.
