صندوق سرمایهگذاری سهامی «افق ملت» تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه بانک ملت، در جریان خیزش بازار سرمایه در سال 1404 عملکردی متمایز از خود بر جای گذاشت. این صندوق با دارایی تحت مدیریت بیش از 1000 میلیارد تومان، در بازه زمانی 7 شهریور تا 22 آبانماه همگام با سقفشکنی شاخص کل، بازدهی قابلتوجهی در ارزش خالص داراییها (NAV) ثبت کرده است. موفقیت مذکور حاصل پیادهسازی استراتژیهای دقیق مدیریت ریسک و چینش هوشمندانه پرتفوی در دوران گذار بازار از رکود به رونق است.
جهش شاخص کل و تغییر اتمسفر معاملات
بازار سهام از تاریخ 7 شهریورماه 1404 وارد فاز جدیدی از تحولات شد و رفتاری متفاوت را از سوی معاملهگران تجربه کرد. سرمایهگذاران در این مقطع حساس با عبور از فاز اصلاحی، تصمیمگیریهای خود را با دقت بیشتری انجام دادند و جریان نقدینگی را به سمت گزینههای بنیادی هدایت کردند. تمرکز فعالان بازار در این دوره بیش از هر زمان دیگری بر مقوله حیاتی مدیریت ریسک و انتخاب ابزارهای مالی کارآمد معطوف شد. این تغییر رویکرد سبب شد تا بازار سرمایه یک روند صعودی قدرتمند را آغاز کند و با افزایش تقاضای موثر، اعتماد به تالار شیشهای بازگردد. ما در هفتههای منتهی به 22 آبانماه شاهد ثبت سقفهای تاریخی جدید برای شاخص کل بودیم که نشاندهنده پتانسیل بالای رشد در این بازار است.
درخشش عملکرد صندوق افق ملت در ثبت بازدهی
بررسیهای آماری نشان میدهد که صندوق سرمایهگذاری «افق ملت» در این رالی صعودی عملکردی بسیار موفق داشته است. این صندوق همزمان با بازگشت بازار از کفهای حمایتی، توانست همپای رشد شاخص کل حرکت کند و بازدهی معناداری را برای سرمایهگذاران خود به ارمغان بیاورد. ثبت سقفهای جدید در ارزش خالص داراییهای (NAV) این صندوق، گواهی بر چابکی تیم مدیریتی در شناسایی روندهای صعودی است. مدیران این صندوق توانستند در بازه زمانی یاد شده، از فرصتهای ایجاد شده در بازار نهایت بهره را ببرند و سرمایه مشتریان را در مسیر رشد قرار دهند. چنین عملکردی در مقایسه با سایر صندوقهای بزرگ سهامی ETF، جایگاه «افق ملت» را تثبیت کرده است.
مدیریت دارایی هزار میلیاردی با استراتژی هوشمند
یکی از نکات برجسته در کارنامه این صندوق، مدیریت حجم عظیمی از سرمایه است. صندوق «افق ملت» هماکنون بهعنوان یکی از غولهای بازار با دارایی تحت مدیریت بیش از 1000 میلیارد تومان فعالیت میکند. مدیریت چنین حجمی از دارایی نیازمند بهرهگیری از استراتژیهای پیچیده و تحلیلهای بنیادی دقیق است. تیم مدیریت دارایی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت با انتخاب هوشمندانه ترکیب داراییها و بازنگری مداوم در پرتفوی، توانست از نوسانات بازار به نفع سرمایهگذاران استفاده کند. آنها با تکیه بر دانش تخصصی و رصد لحظهای شرایط روز، وزن صنایع مستعد رشد را در سبد سهام صندوق افزایش دادند و بازدهی مطلوبی را رقم زدند.
نقش نقدشوندگی و اعتماد سرمایهگذاران نهادی
صندوقهای بزرگ سهامی ETF معمولاً بهعنوان لنگرگاههای اطمینان در بازار سرمایه شناخته میشوند. مقیاس بالای دارایی در صندوق «افق ملت» موجب افزایش نقدشوندگی واحدهای سرمایهگذاری شده است. این ویژگی باعث میشود تا سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی با آسودگی خاطر بیشتری اقدام به ورود و خروج سرمایه کنند. حضور پررنگ سرمایهگذاران نهادی در این صندوق، نشاندهنده نگاه میانمدت و حرفهای بازار به عملکرد آن است. قرار گرفتن نام «افق ملت» در لیست صندوقهای با عملکرد قابلاتکا، این پیام را مخابره میکند که این ابزار مالی گزینهای جدی برای سرمایهگذاری غیرمستقیم در بورس محسوب میشود.
پایداری سودآوری با تکیه بر تحلیلهای بنیادی
رویکرد اصلی در مدیریت صندوق «افق ملت»، حفظ انضباط سرمایهگذاری و دوری از رفتارهای هیجانی است. تمرکز بر مدیریت ریسک و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در بازار سرمایه، به این صندوق اجازه داد تا حتی در دورههای پرنوسان نیز مسیر بازدهی پایدار خود را حفظ کند. شرکت تأمین سرمایه بانک ملت با ارائه این عملکرد، بر مأموریت خود مبنی بر ارائه ابزارهای سرمایهگذاری شفاف، حرفهای و قابلاعتماد تأکید ورزیده است. تحلیلگران بازار معتقدند که تداوم این رویکرد تحلیلی و بنیادی، میتواند تضمینکننده منافع سرمایهگذاران در چشمانداز آینده بازار باشد.
***
عملکرد صندوق «افق ملت» در دوره صعودی اخیر، فراتر از یک موفقیت مقطعی، نشانگر بلوغ مدیریت دارایی در نهادهای مالی وابسته به نظام بانکی است. توانایی کسب بازدهی همگام با شاخص کل در صندوقی با مقیاس دارایی بیش از 1000 میلیارد تومان، حکایت از چابکی ساختار پورتفولیو و واکنش سریع به سیگنالهای بازار دارد. این رخداد اثبات میکند که ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم (ETFها) در صورت مدیریت حرفهای، کارآمدترین سپر تورمی برای سرمایههای خرد و کلان در دوران رونق بورس هستند. اعتماد سرمایهگذاران به برند تأمین سرمایه بانک ملت، سرمایه اجتماعی ارزشمندی است که نقدشوندگی و پایداری این صندوق را تضمین میکند.
