مدیریت ارتباطات بورس تهران از درج نمادهای معاملاتی اوراق اجاره شرکت تولید انرژیهای تجدیدپذیر مپنا در بازار بدهی خبر داد. این اوراق با ارزش کل 8,000 میلیارد ریال و نرخ اجارهبهای سالانه 23 درصد، با هدف تأمین سرمایه برای توسعه نیروگاه بادی آقکند منتشر شده است. دوره عمر این اوراق 3 ساله بوده و سود آن به صورت فصلی به سرمایهگذاران پرداخت خواهد شد.
جزئیات درج نمادهای سهگانه صمپنا در بازار بدهی
مدیریت ارتباطات بورس تهران به طور رسمی اعلام کرد که اوراق اجاره شرکت تولید انرژیهای تجدیدپذیر مپنا در فهرست نرخهای بازار اوراق بدهی درج شده است. این اقدام بر اساس مجوز رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده در تاریخ 19 بهمن 1404 صورت گرفت. معاملهگران میتوانند این اوراق را با نمادهای «صمپنا711»، «صمپنا71» و «صمپنا071» در تابلوهای بورس مشاهده کنند. تاریخ درج این اوراق در سامانه معاملاتی از 20 بهمن 1404 ثبت شده و فرآیند معاملات ثانویه آن طبق ضوابط بازار سرمایه آغاز میشود.
هدفگذاری توسعه نیروگاه آقکند با نرخ ۲۳ درصد
شرکت تولید انرژیهای تجدیدپذیر مپنا هدف اصلی از انتشار این اوراق را خرید ماشینآلات و تأسیسات مورد نیاز برای واحدهای مولد نیروگاه آقکند اعلام کرده است. این فرآیند از طریق نهاد واسط و بر مبنای قرارداد اجاره به شرط تملیک انجام میشود. مبلغ کل این تأمین مالی برابر با 8,000 میلیارد ریال تعیین شده است. سرمایهگذاران در این اوراق از نرخ سود ثابت 23 درصد به صورت سالانه بهرهمند خواهند شد. همچنین، مواعد پرداخت اجارهبها هر 3 ماه یکبار در نظر گرفته شده و اصل سرمایه پس از پایان دوره 3 ساله عمر اوراق تسویه میشود.
تفکیک تعهدات پذیرهنویسی و بازارگردانی نمادها
ساختار این اوراق به گونهای طراحی شده که کنسرسیومی از نهادهای مالی وظیفه تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی را بر عهده دارند. در نماد «صمپنا711»، شرکت گروه مالی دانایان و صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان مسئولیت مبلغ 4,500 میلیارد ریال را پذیرفتهاند. برای نماد «صمپنا71»، شرکت تأمین سرمایه کاردان به تنهایی مبلغ 1,500 میلیارد ریال را تعهد و بازارگردانی میکند. در نهایت، نماد «صمپنا071» با حجم 2,000 میلیارد ریال توسط صندوق سرمایهگذاری نوع دوم افق آتی (متعهد پذیرهنویسی) و صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان (بازارگردان) مدیریت میشود.
ارکان اجرایی و ضمانت بانکی اوراق
شرکت واسط مالی شهریور پنجم به عنوان ناشر این اوراق ایفای نقش میکند و بانک تجارت ضمانت پرداخت اصل و سود این اوراق را بر عهده گرفته است. این ضمانت بانکی ریسک نکول را برای خریداران به حداقل میرساند. عاملیت فروش این اوراق به شرکت کارگزاری دانایان واگذار شده و شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، وظیفه پرداخت سودهای دورهای را انجام میدهد. همچنین، مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان امین و حسابرس طرح، بر صحت فرآیندهای مالی نظارت خواهد داشت.
***
انتشار اوراق اجاره برای تأمین مالی پروژههای انرژی تجدیدپذیر، نشاندهنده چرخش استراتژیک صنایع بزرگ به سمت بازار بدهی است. نرخ 23 درصد برای این اوراق در شرایط فعلی تورمی، گزینهای جذاب برای سرمایهگذاران کمریسک محسوب میشود، به ویژه که ضمانت بانک تجارت امنیت سرمایه را تضمین میکند. استفاده از سندیکای متعهدان پذیرهنویسی (شامل تأمین سرمایهها و صندوقها) برای تقسیم ریسک مبلغ 8 هزار میلیارد ریالی، مدلی کارآمد برای تأمین مالیهای کلان در بازار سرمایه ایران است. توسعه نیروگاه آقکند از این طریق، مستقیماً به کاهش ناترازی برق در شبکه سراسری کمک خواهد کرد.
