پذیرهنویسی اوراق اجاره سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به ارزش 25000 میلیارد ریال در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز شد. شرکت تامین سرمایه تمدن در این تأمین مالی بزرگ، نقشهای کلیدی متعهد پذیرهنویسی، بازارگردان و مشاور عرضه را بهصورت همزمان بر عهده دارد. این اوراق 4 ساله با نرخ سود 23 درصد سالانه منتشر شده و هدف آن تأمین نقدینگی برای خرید سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس است.
آغاز فرآیند تأمین مالی بزرگ در بازار ابزارهای نوین
فرآیند پذیرهنویسی اوراق اجاره سهام متعلق به «شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا» از صبح روز چهارشنبه 19 آذرماه 1404 بهطور رسمی کلید خورد. این اوراق با نماد معاملاتی «تابان 27» در بازار ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران عرضه شده است و سرمایهگذاران به مدت 3 روز کاری فرصت دارند در این پذیرهنویسی مشارکت کنند. نکته حائز اهمیت در این رویداد مالی، حضور پررنگ و محوری «شرکت تامین سرمایه تمدن» است که مسئولیتهای متعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی این حجم عظیم از اوراق را تقبل کرده است.
جزئیات بازدهی و مشخصات فنی اوراق تابان 27
بر اساس اطلاعیه مدیریت ارتباطات و رسانه تأمین سرمایه تمدن، حجم کل این انتشار برابر با 25000 میلیارد ریال (معادل 2.5 هزار میلیارد تومان) تعیین شده است. این اوراق برای سرمایهگذاران جذابیتهای درآمدی ثابتی دارد، چراکه با نرخ سود سالانه 23 درصد منتشر میشود و پرداخت سود آن بهصورت دورهای و هر 3 ماه یکبار انجام خواهد شد. عمر این ابزار مالی یک دوره 4 ساله در نظر گرفته شده است و تاریخ سررسید نهایی آن برای تسویه اصل سرمایه، روز 19 آذر سال 1408 خواهد بود.
نقشآفرینی همهجانبه تمدن در زنجیره خدمات مالی
در ساختار اجرایی و عملیاتی این اوراق، شرکت تامین سرمایه تمدن به عنوان یک نهاد مالی پیشرو، سه نقش حیاتی را ایفا میکند. نخست، به عنوان «متعهد پذیرهنویسی»، فروش کامل اوراق و تأمین قطعی مالی برای ناشر را تضمین کرده است. دوم، در جایگاه «بازارگردان»، وظیفه نقدشوندگی اوراق را در طول دوره 4 ساله بر عهده دارد تا سرمایهگذاران نگرانی بابت فروش نداشته باشند. سوم، به عنوان «مشاور عرضه»، فرآیندهای قانونی و فنی انتشار را راهبری کرده است. علاوه بر این موارد، عاملیت فروش نیز به کارگزاری تامین سرمایه تمدن واگذار شده تا زنجیرهای یکپارچه از خدمات مالی شکل بگیرد.
هدف از تأمین مالی و ارکان نظارتی
هدف استراتژیک از انتشار این اوراق 25000 میلیارد ریالی، تأمین نقدینگی لازم برای خرید سهام «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس» توسط نهاد واسط است که سپس از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک به شرکت پتروشیمی تابان فردا واگذار میشود. در این انتشار، «بانک شهر» به عنوان ضامن ایفای نقش میکند و «مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام» وظیفه حسابرسی را بر عهده دارد. شایان ذکر است که پذیرهنویسی به روش حراج و با قیمت بازار انجام میشود و هیچگونه محدودیت حجمی برای خرید توسط کدهای حقیقی و حقوقی اعمال نشده است.
***
انتشار اوراق 2.5 همتی توسط پتروشیمی تابان فردا با مدیریت تامین سرمایه تمدن، نشاندهنده ظرفیت بالای بازار بدهی برای تأمین مالی صنایع بزرگ کشور است. نرخ سود 23 درصد در شرایط تورمی فعلی، گزینهای امن برای سرمایهگذاران ریسکگریز محسوب میشود و همزمان جریان نقدینگی را به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت میکند. نقشآفرینی همزمان تمدن به عنوان مشاور، متعهد و بازارگردان، بیانگر توانایی فنی و کفایت سرمایه بالای این نهاد مالی است که میتواند اعتماد بازار را به ابزارهای نوین مالی افزایش دهد و مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را هموارتر سازد.
