صندوق سرمایهگذاری مختلط گوهر نفیس تمدن در عملکرد یکماهه منتهی به 20 آذر 1404 موفق به ثبت بازدهی درخشان 9.62 درصدی شد. این صندوق با تکیه بر مدیریت حرفهای داراییها، توانست رتبه دوم بازدهی را در میان تمامی صندوقهای مختلط فعال در بازار سرمایه کسب کند. آمارها نشان میدهد سود محقق شده در این صندوق حدود 4 برابر بیشتر از میانگین بازدهی صندوقهای درآمد ثابت بوده است. این عملکرد، کارایی استراتژی تعادل بین ریسک و بازده را در تامین سرمایه تمدن اثبات میکند.
ثبت جایگاه دوم بازدهی در میان صندوقهای مختلط
صندوق سرمایهگذاری مختلط گوهر نفیس تمدن در یک ماه گذشته عملکردی خیرهکننده از خود بر جای گذاشت. دادههای رسمی مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران نشان میدهد که این صندوق در دوره منتهی به 20 آذر 1404 توانسته است بازدهی 9.62 درصدی را برای سرمایهگذاران خود به ارمغان بیاورد. این رقم قابلتوجه باعث شد تا گوهر نفیس تمدن با قاطعیت در رتبه دوم پربازدهترین صندوقهای مختلط کل بازار سرمایه قرار گیرد. این دستاورد در شرایطی حاصل شد که بورس تهران روزهای سبز و پررونقی را تجربه میکرد و رقابت میان صندوقها برای جذب سرمایه بسیار داغ بود. مدیریت صحیح پرتفوی در این صندوق نقش اصلی را در کسب این جایگاه ممتاز ایفا کرده است.
ساختار هوشمندانه و مدیریت ریسک دارایی
بررسی شرایط کلی بازار در این بازه زمانی نکات مهمی را آشکار میکند. شاخص کل بورس تهران در این دوره بازدهی 14.35 درصدی را ثبت کرد و شاخص هموزن نیز رشدی معادل 10.59 درصد داشت. شاید در نگاه اول بازدهی صندوقهای مختلط کمتر از شاخص کل به نظر برسد. اما دلیل این امر در ساختار بنیادی و ایمن این صندوقها نهفته است. صندوقهای مختلط طبق امیدنامه خود نیمی از سرمایه را در داراییهای امن با درآمد ثابت مانند اوراق مشارکت و سپرده بانکی سرمایهگذاری میکنند. این استراتژی باعث میشود نوسانات شدید بازار کنترل شود و سرمایهگذاران با آرامش بیشتری در بازار فعالیت کنند.
پیشتازی مطلق نسبت به صندوقهای درآمد ثابت
یکی از جذابترین ابعاد عملکرد صندوق گوهر نفیس تمدن، مقایسه سود آن با سایر گزینههای کمریسک بازار است. صندوقهای درآمد ثابت معمولاً در بهترین شرایط بازار، بازدهی ماهانهای بین 2 تا 2.5 درصد ارائه میدهند. اما صندوق گوهر نفیس تمدن در همین بازه یکماهه، سودی نزدیک به 4 برابر میانگین صندوقهای درآمد ثابت نصیب سرمایهگذاران کرد. این فاصله معنادار نشاندهنده پتانسیل بالای صندوقهای مختلط در خلق ثروت است. این صندوق با عملکردی نزدیک به 10 درصد، نهتنها از میانگین صنعت فراتر رفت، بلکه بسیاری از رقبای نامآشنای خود را نیز پشت سر گذاشت.
گزینهای ایدهآل برای سرمایهگذاری متعادل
عملکرد اخیر صندوق تحت مدیریت تامین سرمایه تمدن، پیام روشنی برای فعالان بازار دارد. این صندوق بهترین گزینه برای افرادی است که خواهان سودی بالاتر از نرخهای بانکی و صندوقهای درآمد ثابت هستند. در عین حال، این گروه از سرمایهگذاران تمایلی به تحمل ریسکهای سنگین و نوسانات شدید صندوقهای تمامسهامی ندارند. گوهر نفیس تمدن با ایجاد یک ترکیب بهینه، نیاز این طیف وسیع از سرمایهگذاران را به خوبی پاسخ میدهد. مدیریت حرفهای این صندوق توانسته است ضمن حفظ اصل سرمایه، از فرصتهای صعودی بازار نیز به بهترین نحو بهرهبرداری کند.
***
دستیابی به رتبه دوم بازدهی در میان تمام صندوقهای مختلط، نشاندهنده بلوغ استراتژیهای مدیریت دارایی در شرکت تامین سرمایه تمدن است. بازدهی 9.62 درصدی در یک ماه، آن هم در یک ساختار ترکیبی و نیمهمحافظهکارانه، گواهی بر شناسایی دقیق سهام مستعد رشد توسط مدیران صندوق است. این عملکرد اثبات میکند که در شرایط تورمی و نوسانی اقتصاد، صندوقهای مختلط میتوانند بهعنوان یک لنگرگاه امن و در عین حال سودآور عمل کنند. حفظ این روند میتواند جایگاه گوهر نفیس تمدن را بهعنوان یکی از برترین ابزارهای مالی برای سرمایهگذاران ریسکگریز اما سودطلب تثبیت کند.
