*فروش کامل اوراق صکوک در روز نخست
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با موفقیت مرحله اول عرضه عمومی اوراق صکوک اجاره سهام خود را به ارزش ۴۰ هزار میلیارد ریال به اتمام رساند. این اوراق که با مجوز رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار در نمادهای معاملاتی «صفارس ۸۰۴»، «صفارس ۸۴۰»، «صفارس ۰۸۴» و «صفارس ۸۴» عرضه شد، با استقبال گسترده مواجه گردید. کل حجم اوراق عرضه شده در همان روز اول با مشارکت فعال اعضای سندیکای متعهدین، به طور کامل پذیره‌نویسی شد.
*ویژگی‌های جذاب اوراق برای سرمایه‌گذاران
این اوراق که بر پایه سهام شرکت معتبر پتروشیمی نوری منتشر شده، دارای ویژگی‌های قابل توجهی است. اوراق مذکور ۴ ساله بوده و نرخ سود اسمی ۲۳ درصد سالیانه را برای دارندگان به همراه دارد. پرداخت سود این اوراق به صورت سه ماه یک‌بار از تاریخ انتشار انجام خواهد شد. شرکت کارگزاری خلیج‌فارس به عنوان عامل فروش، مسئولیت اجرای فرآیند عرضه را بر عهده داشت.
*اعتبار بالای ناشر و ضمانت اجرایی
یکی از دلایل موفقیت این پذیره‌نویسی، اعتبار بالای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به عنوان بانی بود. این شرکت دارای رتبه اعتباری بلندمدت A و رتبه اعتباری کوتاه‌مدت A1 است که ریسک سرمایه‌گذاری را برای خریداران کاهش می‌دهد. این رتبه‌بندی، نشان‌دهنده توانایی بالای شرکت در ایفای تعهدات مالی خود است.
*کنسرسیوم قدرتمند متعهدان پذیره‌نویسی
تعهد پذیره‌نویسی و همچنین بازارگردانی این اوراق بر عهده یک کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های تأمین سرمایه بزرگ و معتبر بازار بود. در این کنسرسیوم، شرکت تأمین سرمایه خلیج‌فارس با مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال بیشترین سهم را داشت. شرکت‌های تأمین سرمایه کاردان و تأمین سرمایه لوتوس پارسیان هر کدام با مبلغ ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، و شرکت تأمین سرمایه سپهر با ۷ هزار میلیارد ریال، دیگر اعضای این سندیکای قدرتمند بودند.
***
موفقیت چشمگیر پذیره‌نویسی ۴۰ هزار میلیارد ریالی اوراق صکوک پتروشیمی خلیج‌فارس، نشان‌دهنده اعتماد عمیق بازار سرمایه به اعتبار و توانمندی این هلدینگ بزرگ است. فروش کامل اوراق در روز نخست، بیانگر جذابیت ابزارهای تأمین مالی اسلامی (صکوک) با نرخ سود رقابتی و پشتوانه دارایی‌های ارزشمند مانند سهام پتروشیمی نوری است. این عملیات تأمین مالی موفق، نقدینگی قابل توجهی را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت فراهم می‌کند. حضور کنسرسیومی قدرتمند از شرکت‌های تأمین سرمایه نیز، ریسک نقدشوندگی را برای سرمایه‌گذاران به حداقل رسانده و موفقیت این ابزار مالی را تضمین کرده است.
