فرآیند پذیرهنویسی اوراق مرابحه شرکت نیان الکترونیک با نماد «نیان۰۷» و ارزش کل ۳ هزار میلیارد ریال از صبح امروز در فرابورس ایران آغاز شد. در این رویداد مالی، شرکت تامین سرمایه تمدن با بر عهده گرفتن چهار نقش کلیدی شامل مشاور عرضه، متعهد پذیرهنویسی، بازارگردان و عامل فروش، حمایتی همهجانبه را از این ناشر دانشبنیان به نمایش گذاشته است. این اوراق با نرخ سود سالانه ۲۳ درصد و سررسید ۳ ساله، نقدینگی مورد نیاز برای زنجیره تامین قطعات این شرکت تولیدی را فراهم میکند.
نقشآفرینی جامع تمدن در بازار بدهی
بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران از امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴، میزبان پذیرهنویسی اوراق جدیدی است که الگویی کامل از حمایت نهادهای مالی از بخش تولید را به تصویر میکشد. شرکت تامین سرمایه تمدن در فرآیند انتشار اوراق مرابحه شرکت نیان الکترونیک، فراتر از یک واسطه مالی عمل کرده و ارکان اصلی انتشار را راهبری میکند. این مجموعه علاوه بر اینکه به عنوان مشاور عرضه مسیر قانونی انتشار را هموار کرده، مسئولیتهای سنگین متعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی را نیز پذیرفته است. همچنین کارگزاری تامین سرمایه تمدن به عنوان عامل فروش در این فرآیند حضور دارد که نشاندهنده تمرکز این گروه مالی بر پشتیبانی از صنایع پیشرو و دانشبنیان کشور است.
جزئیات جذاب مالی برای سرمایهگذاران
بر اساس اطلاعیه رسمی فرابورس، اوراق مرابحه «نیان۰۷» با ویژگیهای جذابی برای سرمایهگذاران محافظهکار طراحی شده است. نرخ سود اسمی این اوراق ۲۳ درصد تعیین شده که پرداخت آن به صورت دورهای و هر ۳ ماه یکبار انجام میشود. مدت زمان سررسید نهایی اوراق ۳۶ ماه (۳ سال) در نظر گرفته شده و اصل مبلغ در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۴۰۷ به دارندگان بازپرداخت خواهد شد. مبلغ اسمی هر ورقه معادل ۱ میلیون ریال است و فرآیند پذیرهنویسی آن به مدت ۳ روز کاری ادامه مییابد تا فرصت کافی برای مشارکت فعالان بازار فراهم باشد.
هدفگذاری دقیق برای تامین قطعات استراتژیک
انتشار این اوراق با مجوز رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدفی مشخص صورت میگیرد. شرکت نیان الکترونیک (سهامی عام) قصد دارد منابع حاصل از این تامین مالی ۳ هزار میلیارد ریالی را مستقیماً به چرخه تولید تزریق کند. طبق امیدنامه منتشر شده، نقدینگی جذب شده صرف خرید قطعات الکترونیکی مورد نیاز و تامین سرمایه در گردش شرکت خواهد شد. این اقدام به شرکت اجازه میدهد تا بدون ایجاد اختلال در جریان نقدینگی عملیاتی، مواد اولیه ضروری خود را تأمین کرده و ظرفیت تولیدی خود را در سطح مطلوب حفظ کند.
مکانیزم معاملات و تضامین بانکی معتبر
یکی از نقاط قوت این ابزار مالی، ساختار تضمین آن است. بانک توسعه صادرات ایران ضمانت بازپرداخت اصل و سود اوراق را بر عهده دارد که ریسک نکول را برای خریداران به صفر نزدیک میکند. معاملات این اوراق به روش حراج و بر مبنای قیمت بازار صورت میگیرد و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بدون محدودیت میتوانند در آن مشارکت کنند. تنها شرط معاملاتی، رعایت حداقل حجم هر سفارش است که ۵۰۰۰ ورقه تعیین شده و سفارشهای بالاتر نیز باید مضربی از همین عدد باشند. در کنار ارکان اصلی، مؤسسه حسابرسی حافظ گام به عنوان حسابرس و شرکت واسط مالی مرداد چهارم به عنوان ناشر حقوقی، بر شفافیت این فرآیند نظارت دارند و شرکت سپردهگذاری مرکزی نیز عاملیت پرداخت سود را انجام میدهد.
***
انتشار اوراق مرابحه با نرخ ۲۳ درصد برای شرکتهای تولیدی مانند نیان الکترونیک، نشاندهنده تغییر استراتژی تامین مالی از بازار پول (بانکها) به سمت بازار سرمایه است. حضور تمامقد «تامین سرمایه تمدن» در تمامی ارکان این انتشار، سیگنال مثبتی از تعمیق بازار بدهی و اعتماد نهادهای مالی بزرگ به صنایع الکترونیک و دانشبنیان محسوب میشود. این روش تامین مالی، ضمن شفافسازی هزینههای مالی شرکت، پایداری بیشتری نسبت به تسهیلات کوتاهمدت بانکی دارد و میتواند ریسک نقدینگی ناشر را در میانمدت به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
